Amerikaanse en Europese aandelen noteerden woensdag lager in de aanloop naar meer bedrijfswinsten deze week en de yen bleef steken op een dieptepunt in 34 jaar, waardoor handelaren op hun hoede bleven voor ingrijpen vanuit Japan.

Een stijging na sluitingstijd van de aandelen van Tesla, de maker van elektrische voertuigen, na de belofte van nieuwe modellen, en optimistische winsten van sommige Amerikaanse bedrijven verhoogden aanvankelijk het sentiment, wat een rally op gang bracht in technologieaandelen in Azië, waar de sector met 3,6% steeg, en Europa, waar de sector met 2,5% steeg.

MSCI's graadmeter van aandelen over de hele wereld steeg 0,25 punten, of 0,03%, naar 758,40.

Op Wall Street daalde de Dow Jones Industrial Average met 76,51 punten, of 0,20%, naar 38.427,18. De S&P 500 verloor 9,58 punten, of 0,19%, op 5.060,97 en de Nasdaq Composite verloor 26,80 punten, of 0,17%, op 15.669,84.

De brede Europese STOXX 600 index sloot 0,5% lager na een stijging tot het hoogste punt in meer dan een week. Financiële aandelen waren een rem.

"Deze week keren we terug naar marktfundamentals en winsten. De geopolitiek, die de markten de afgelopen twee weken heeft beïnvloed, gaan we nu tenminste tijdelijk uit de weg," zei Samy Chaar, hoofdeconoom bij Lombard Odier.

Safe-haven goud verloor 0,08% op $2.320,06 per ounce. Amerikaanse goudfutures daalden 0,14% naar $2.324,50 per ounce.

In een week boordevol inkomsten volgen nog resultaten van techgiganten Meta Platforms, Alphabet en Microsoft.

GEGEVENS DIVERGEREN

Enquêtes over de inkoopmanagersindex toonden dinsdag aan dat de totale bedrijfsactiviteit in de eurozone en Groot-Brittannië in het hoogste tempo in bijna een jaar is toegenomen, terwijl de bedrijfsactiviteit in de VS afkoelde.

Deze divergentie hielp de euro om in de Aziatische handel boven $1,07 te komen, het hoogste punt in meer dan een week.

"Voor één keer is de divergentie in data tussen de VS en de eurozone in het voordeel van de euro/dollar," zei Francesco Pesole, valutastrateeg bij ING, in een notitie.

"(Hoewel) harde cijfers - vooral inflatie en werkgelegenheid - tot nu toe de echte rem op het pair zijn geweest, dus voorzichtigheid is geboden bij rally's die worden ingegeven door activiteitsenquêtes zoals PMI's."

Amerikaanse cijfers over het bruto binnenlands product en de persoonlijke consumptieve bestedingen in maart, die later deze week verschijnen, zullen cruciaal zijn voor de dollar en voor de pogingen van beleggers om het pad van de Amerikaanse rente te peilen.

Handelaren verwachten dat de Federal Reserve in september zal beginnen met het versoepelen van de rente en het jaar zal afsluiten met een verlaging van 42 basispunten, terwijl eerder was ingezet op 150 basispunten.

"Eén ding is zeker: de Fed verhoogt de rente niet. Ik denk dat ze de financiële voorwaarden willen aanscherpen door te communiceren dat er nog meer verlagingen nodig zijn, maar ze kunnen die verlagingen doorvoeren met de snelheid die nodig is," zei Jamie Cox, managing partner voor Harris Financial Group in Richmond, Virginia.

INTERVENTIEZONE

De drastische verschuiving in de renteverwachtingen heeft de afgelopen weken de rente op schatkistpapier doen stijgen en de dollar doen stijgen, waarbij de druk vooral in Azië voelbaar was.

De meest recente illustratie was een verrassende renteverhoging door de centrale bank van Indonesië op woensdag, waarmee ze haar inspanningen opvoerde om de roepia te ondersteunen.

De Japanse yen verzwakte 0,28% tot 155,25 per dollar en bereikte het laagste punt sinds 1990 in de aanloop naar de tweedaagse beleidsvergadering van de Bank of Japan die vrijdag wordt afgesloten.

Een hooggeplaatste functionaris van de Japanse regeringspartij vertelde Reuters dat ze nog niet actief in discussie waren over welke yen-niveaus een marktinterventie waard zouden zijn.

Het rendement op Amerikaanse benchmarkobligaties met een looptijd van 10 jaar steeg met 5,4 basispunten naar 4,652%, van 4,598% eind dinsdag.

Het rendement op 30-jaars obligaties steeg met 5,9 basispunten naar 4,7817% van 4,723% eind dinsdag.

De rente op 2-jaars obligaties, die gewoonlijk meebeweegt met de renteverwachtingen, steeg 3,2 basispunten naar 4,9373%, van 4,905% eind dinsdag.

In grondstoffen verloor U.S. crude 0,56% tot $82,89 per vat en Brent daalde tot $88,1 per vat, een daling van 0,36% op de dag.