ALLIANZ SE

(ALV)
  Rapport
Geschatte realtime Tradegate  -  15:38 01-07-2022
182.51 EUR   +0.21%
09:05ALLIANZ SE : Barclays herhaalt Neutraal advies
MD
27/06ALLIANZ SE : Berenberg herhaalt koopadvies
MD
23/06EUROPA : Bridgewater's bearish bets op Europese aandelen springen naar $10,5 miljard - Bloomberg News
MR
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsAgendaOndernemingFinanciŽnConsensusHerzieningenBeursproducten 
OverzichtAl het nieuwsAanbevelingen van analistenAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Het Duitse Allianz en zijn Amerikaanse fondsenproblemen

17/05/2022 | 15:26
FILE PHOTO: The seal of the United States Department of Justice is seen on the building exterior of the United States Attorney's Office of the Southern District of New York in Manhattan, New York City

Het Duitse Allianz heeft ermee ingestemd ongeveer 6 miljard dollar te betalen en zijn Amerikaanse eenheid voor vermogensbeheer zal schuldig pleiten aan fraude nadat een groep van zijn miljardenbeleggingsfondsen is ingestort te midden van de marktturbulentie die werd veroorzaakt door de pandemie van het coronavirus in 2020.

Hier is een tijdlijn van de belangrijkste gebeurtenissen in de saga, gebaseerd op gerechtelijke documenten, bekendmakingen van bedrijven, gearchiveerde websites, openbare verklaringen, en notulen van beleggersvergaderingen:

2005

De Amerikaanse vermogensbeheertak van Allianz richt de zogenaamde Structured Alpha fondsen op onder leiding van beheerder Greg Tournant.

2007

Het pensioenfonds voor gepensioneerde leraren van Arkansas - dat later als eerste Allianz zou aanklagen over zijn beleggingen in de fondsen - bezit $19,4 miljoen aan Allianz-aandelen, het op drie na grootste belang in een buitenlandse onderneming.

2008

Het pensioenfonds van Arkansas doet een eerste belegging in de Structured Alpha fondsen van Allianz.

2013-2016

Arkansas besluit zijn belegging in de fondsen van Allianz uit te breiden. De fondsen trokken ook pensioenfondsen aan die arbeiders in Alaska en metroarbeiders in New York bedienden.

2016

Marketingmateriaal beschrijft de fondsen als "een geteste & bewezen oplossing" en "consequent boven de doelstelling". Ze worden op de markt gebracht als "een zelfverzekerde strategie met een verzekeringsgeest".

2019

De holdings van Arkansas Structured Alpha bereiken eind 2019 een marktwaarde van $ 1,6 miljard, een aanzienlijk deel van het fonds van $ 18,3 miljard.

2020

Januari - De wereldwijde beurzen storten in, uit vrees voor de verspreiding van het coronavirus.

3 febr. - Mohamed El-Erian, economisch hoofdadviseur bij Allianz, waarschuwt de kijkers van CNBC om "de dip niet te kopen", omdat de coronaviruscrisis zonder precedent was.

13 maart - De beleggingsadviseur Aon waarschuwt Structured Alpha beleggers in een "flash report" dat het de Structured Alpha fondsen op herziening heeft gezet.

25 maart - Allianz kondigt de liquidatie van twee zwaar getroffen fondsen aan. Beleggers krijgen ook te horen dat hoofdfondsbeheerder Tournant al weken ziek was, zo blijkt uit rechtszaken.

27 maart - Allianz zegt dat het gecommitteerd blijft aan de fondsenfranchise en "de resterende fondsen zijn nu goed gepositioneerd", maar Aon brengt een ander rapport uit waarin een "verkoop" wordt aanbevolen.

31 maart - Een van de fondsen in handen van Arkansas verliest 78% in het eerste kwartaal, vergeleken met een daling van 22% van zijn benchmark.

6 april - De raad van bestuur van het Arkansas-fonds stemt om uit de Allianz-fondsen te stappen en de opbrengst bij BlackRock te parkeren.

30 juni - De raad van bestuur van het Arkansas-fonds stemt voor een rechtszaak tegen Allianz.

20 juli - Arkansas dient een aanklacht in bij het U.S. Southern District of New York en eist $ 774 miljoen aan verliezen.

21 juli Allianz publiceert een document waarin staat dat "de verliezen niet het gevolg waren van een fout in de beleggingsstrategie of de risicobeheerprocessen van de portefeuille". Het is sindsdien van het web verwijderd.

4 aug. - Allianz maakt bekend dat de SEC een onderzoek instelt.

September - Talrijke andere beleggers hadden tegen die tijd soortgelijke zaken als Arkansas aangespannen, en er volgden er nog meer.

2021

Mei - Het Amerikaanse Ministerie van Justitie benadert Allianz voor informatie over de fondsen.

1 aug. Allianz maakt het onderzoek van de DOJ openbaar en zegt dat het een financiële klap kan krijgen.

2 aug. - Het aandeel Allianz daalt met 7,8%.

7 aug. Oliver Baete, chief executive officer van Allianz beschrijft een "verschrikkelijke week" en geeft toe "dat niet alles perfect was bij het fondsbeheer."

10 sept. - Reuters meldt dat de DOJ onderzoek deed naar mogelijk wangedrag van fondsbeheerders en onjuiste voorstelling van risico's aan beleggers.

2022

17 feb. - Allianz zegt dat het 3,7 miljard euro (3,90 miljard dollar) opzij zal zetten om onderzoeken en rechtszaken te behandelen. Rapporteert 2021 winst was de laagste sinds 2013.

18 feb. - Allianz kondigt verlagingen van de bonussen voor zijn CEO en directie aan, en een schikking met een "grote meerderheid" van beleggers.

28 febr. - Een aantal grote beleggers dienen een verzoek in om hun rechtszaken te beëindigen.

3 maart - Arkansas laat zijn rechtszaak vallen na een schikking voor $642 miljoen, volgens een rechtbankdocument en notulen van de bestuursvergadering.

4 maart - Het jaarverslag van Allianz maakt bekend dat Allianz Chief Executive Oliver Baete in 2021 9% meer verdiende, ondanks een verlaging van zijn bonus voor de fondsen-saga.

11 mei - Allianz zet nog eens 1,9 miljard euro opzij om rechtszaken en eventuele boetes van de Amerikaanse toezichthouders te regelen. nL5N2X327P]

17 MEI - De DOJ kondigt aan dat Allianz ermee ingestemd heeft om ongeveer $6 miljard te betalen en dat zijn Amerikaanse vermogensbeheereenheid schuldig zal pleiten aan fraude.

($1 = 0,9496 euro)


© MarketScreener met Reuters 2022
Cijfers genoemd in het artikel
Verschil (%)KoersVerschil t.o.v. 1 jan (%)
ALLIANZ SE 0.21%182.5 uitgestelde koers.-12.29%
BLACKROCK, INC. -1.44%609.04 uitgestelde koers.-33.48%
Nieuws over ALLIANZ SE
09:05ALLIANZ SE : Barclays herhaalt Neutraal advies
MD
27/06ALLIANZ SE : Berenberg herhaalt koopadvies
MD
23/06EUROPA : Bridgewater's bearish bets op Europese aandelen springen naar $10,5 miljard - Blo..
MR
22/06ALLIANZ SE : DZ Bank herhaalt koopadvies voor het aandeel
MD
16/06EUROPA : Bridgewater zet $6,7 miljard in tegen Europese aandelen
MR
13/06SECTOR UPDATE : Financiële aandelen, Bitcoin onder druk in late maandaghandel
MT
13/06SECTOR UPDATE : Financiële aandelen nemen verliezen in de middaghandel
MT
13/06Britse pubgigant neemt het op tegen verzekeraarstrio in COVID-proces van 1,2 miljard do..
MR
13/06SECTOR UPDATE : Financiële aandelen dalen maandag vóór de bel
MT
13/06ALLIANZ SE : Jefferies nog altijd een koopadvies
MD
Meer nieuws
Analistenadviezen over ALLIANZ SE
Meer adviezen
FinanciŽle cijfers
Omzet 2022 152 mld. 159 mld. -
Nettowinst (verlies) 2022 7 912 M 8 271 M -
Nettoschuld 2022 22 655 M 23 683 M -
Koers/winst-verhouding 2022 9,57x
Dividendrendement 2022 6,29%
Marktkapitalisatie 73 726 M 77 071 M -
Beurskap. / Omzet 2022 0,63x
Beurskap. / Omzet 2023 0,61x
Aantal werknemrs 155 411
Percentage vrij verhandelbaar 99,9%
Grafiek ALLIANZ SE
Duur : Periode :
Allianz SE : Grafische technische analyse Allianz SE | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Trends in de technische analyse ALLIANZ SE
Korte termijnMiddellange termijnLange termijn
Trendsdalerdalerdaler
Evolutie van de resultatenrekening
Consensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies Kopen
Aantal analisten 18
Laatste slotkoers 182,12 €
Gemiddelde koersdoel 252,07 €
Spread / Gemiddelde doel 38,4%
Herzieningen van WPA
Managers en directeuren
Oliver Bšte Chief Executive Officer
Giulio Terzariol CFO, Head-Finance, Controlling & Risk
Michael Diekmann Chairman-Supervisory Board
Barbara Karuth-Zelle Chief Operating Officer
Renate Wagner Head-Human Resources, Legal & Compliance
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
ALLIANZ SE-12.29%77 071
CHUBB LIMITED1.69%83 744
MARSH & MCLENNAN COMPANIES-10.81%78 045
ZURICH INSURANCE GROUP LTD3.70%64 480
BAJAJ FINSERV LIMITED-33.37%22 016
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP (THE), INC.-5.95%21 518