Kasstroom Airbus SE

Aandelen

AIR

NL0000235190

Lucht- en ruimtevaart & Defensie

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:36:10 18-09-2024			Voorbeurs 08:44:04
128,72 ^EUR	-0,77%		130,33	+1,25%

07:57	Onderzoek in Hongkong wijst uit dat motor van Airbus van Cathay uitviel door gescheurde brandstofslang	RE
18/09	Airbus SE kondigt wijzigingen aan in de leiding voor Afrika en het Midden-Oosten	CI

a.gIjM1tE_YoauyxfqvQXFchlryfqCt-HIkQ9P_jDT_rA.2rCpk7V4DrLLhiWe8U6IPGwEubXR1YblxnZ9qnGMr4Dzzb37onEWseL5Wg

Gepubliceerde financiële gegevens: AIRBUS SE

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	70,48 mld.	49,91 mld.	52,15 mld.	58,76 mld.	65,45 mld.
Totale Omzet	70,48 mld.	49,91 mld.	52,15 mld.	58,76 mld.	65,45 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	59,97 mld.	43,32 mld.	42,92 mld.	48,29 mld.	55,4 mld.
Brutowinst	10,5 mld.	6,59 mld.	9,23 mld.	10,47 mld.	10,04 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	6,12 mld.	2,14 mld.	2,05 mld.	2,24 mld.	2,52 mld.
R&D-kosten	3,36 mld.	2,86 mld.	2,75 mld.	3,08 mld.	3,26 mld.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	9,48 mld.	5 mld.	4,8 mld.	5,32 mld.	5,78 mld.
Operationeel Inkomen	1,02 mld.	1,59 mld.	4,43 mld.	5,15 mld.	4,27 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-339 mln.	-411 mln.	-334 mln.	-412 mln.	-753 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	232 mln.	253 mln.	164 mln.	238 mln.	764 mln.
Netto Renteuitgaven	-107 mln.	-158 mln.	-170 mln.	-174 mln.	11 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	299 mln.	39 mln.	40 mln.	134 mln.	267 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-69 mln.	-28 mln.	53 mln.	-99 mln.	37 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-183 mln.	-447 mln.	149 mln.	-238 mln.	188 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	962 mln.	996 mln.	4,5 mld.	4,78 mld.	4,77 mld.
Herstructureringskosten	-	-1,2 mld.	-	-	-
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-	-	-	-	-
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	102 mln.	-	122 mln.	-	-
Afschrijving van activa	-	-926 mln.	-	-	-
Verzekeringsuitkeringen	-	-	-	200 mln.	-
Andere Ongebruikelijke Posten	-	-	400 mln.	100 mln.	-
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	1,06 mld.	-1,13 mld.	5,03 mld.	5,08 mld.	4,77 mld.
Inkomstenbelastingkosten	2,39 mld.	39 mln.	853 mln.	939 mln.	1,16 mld.
Winsten uit voortgezette activiteiten	-1,32 mld.	-1,17 mld.	4,17 mld.	4,14 mld.	3,61 mld.
Netto Inkomen van het Bedrijf	-1,32 mld.	-1,17 mld.	4,17 mld.	4,14 mld.	3,61 mld.
Minderheidsbelangen	-37 mln.	36 mln.	39 mln.	111 mln.	176 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	-1,36 mld.	-1,13 mld.	4,21 mld.	4,25 mld.	3,79 mld.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	-1,36 mld.	-1,13 mld.	4,21 mld.	4,25 mld.	3,79 mld.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	-1,36 mld.	-1,13 mld.	4,21 mld.	4,25 mld.	3,79 mld.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	-1,75	-1,45	5,36	5,4	4,8
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	-1,75	-1,45	5,36	5,4	4,8
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	777 mln.	783 mln.	785 mln.	787 mln.	789 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	-1,75	-1,45	5,36	5,39	4,8
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	-1,75	-1,45	5,36	5,39	4,8
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	777 mln.	783 mln.	786 mln.	788 mln.	790 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,73	0,84	3,63	3,93	4
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,73	0,84	3,63	3,93	4
Dividend Per Aandeel	-	-	1,5	1,8	1,8
Uitkeringsratio	-93,98	-	-	27,81	37,5
ADR-ratio	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	3,34 mld.	3,95 mld.	6,39 mld.	7,53 mld.	6,13 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,25 mld.	1,82 mld.	4,64 mld.	5,49 mld.	4,5 mld.
EBIT	1,02 mld.	1,59 mld.	4,43 mld.	5,15 mld.	4,27 mld.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	224,53	-3,45	16,97	18,5	24,24
Totale Huidige Belastingen	2,9 mld.	-227 mln.	348 mln.	536 mln.	892 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-514 mln.	266 mln.	505 mln.	403 mln.	264 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	564 mln.	658 mln.	2,85 mld.	3,1 mld.	3,16 mld.
Rente op Lange Termijn Schuld	14 mln.	22 mln.	22 mln.	31 mln.	37 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	117 mln.	193 mln.	293 mln.	489 mln.	100 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	908 mln.	717 mln.	713 mln.	788 mln.	867 mln.
Algemene en Administratieve Kosten	5,22 mld.	1,42 mld.	1,34 mld.	1,45 mld.	1,65 mld.
Onderzoeks- en Ontwikkelingskosten uit Voetnoten	3,69 mld.	3,08 mld.	2,85 mld.	3,19 mld.	3,42 mld.
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	151 mln.	32 mln.	85 mln.	131 mln.	190 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	151 mln.	32 mln.	85 mln.	131 mln.	190 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	9,31 mld.	14,44 mld.	14,57 mld.	15,82 mld.	16,47 mld.
Kortetermijninvesteringen	2,75 mld.	2,09 mld.	1,85 mld.	2,43 mld.	2,1 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	12,06 mld.	16,52 mld.	16,43 mld.	18,25 mld.	18,56 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	6,84 mld.	6,21 mld.	6,44 mld.	6,45 mld.	6,55 mld.
Andere Vorderingen	4,18 mld.	2,8 mld.	2,54 mld.	3,54 mld.	3,4 mld.
Vorderingen	-	-	-	-	-
Totaal Vorderingen	11,02 mld.	9,01 mld.	8,98 mld.	9,99 mld.	9,95 mld.
Voorraad	31,55 mld.	30,4 mld.	28,54 mld.	32,2 mld.	33,74 mld.
Vooruitbetaalde kosten	147 mln.	191 mln.	392 mln.	161 mln.	174 mln.
Andere Vlottende Activa, Totaal	1,94 mld.	2,27 mld.	1,47 mld.	2,4 mld.	1,58 mld.
Totaal Vlottende Activa	56,72 mld.	58,4 mld.	55,8 mld.	63 mld.	64 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	41,31 mld.	41,85 mld.	42,27 mld.	41,27 mld.	42,65 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-24,02 mld.	-25,18 mld.	-25,73 mld.	-24,76 mld.	-25,45 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	17,29 mld.	16,67 mld.	16,54 mld.	16,5 mld.	17,2 mld.
Langetermijninvesteringen	17,14 mld.	10,78 mld.	12,47 mld.	12,27 mld.	14,46 mld.
Goodwill	13,02 mld.	13 mld.	13,03 mld.	13,16 mld.	13,14 mld.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	2,11 mld.	1,94 mld.	2,05 mld.	2,12 mld.	2,08 mld.
Langlopende vorderingen	91 mln.	48 mln.	27 mln.	26 mln.	26 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	5,01 mld.	4,02 mld.	4,32 mld.	4,68 mld.	3,45 mld.
Langetermijn uitgestelde kosten	1,81 mld.	1,54 mld.	1,59 mld.	1,82 mld.	2,17 mld.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	1,21 mld.	3,69 mld.	1,23 mld.	2,35 mld.	2,34 mld.
Totaal Activa	114 mld.	110 mld.	107 mld.	116 mld.	119 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	14,97 mld.	8,85 mld.	9,87 mld.	13,45 mld.	14,51 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	614 mln.	749 mln.	771 mln.	1,08 mld.	740 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	1,7 mld.	2,75 mld.	1,7 mld.	1,9 mld.	3,17 mld.
Lopend gedeelte van leases	262 mln.	260 mln.	245 mln.	242 mln.	221 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	2,78 mld.	1,31 mld.	1,06 mld.	817 mln.	740 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	26,99 mld.	25,25 mld.	24,54 mld.	24,37 mld.	24,99 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	15,06 mld.	10,6 mld.	9,62 mld.	10,74 mld.	9,39 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	62,37 mld.	49,77 mld.	47,81 mld.	52,6 mld.	53,75 mld.
Langlopende schuld	6,89 mld.	12,54 mld.	11,6 mld.	9,14 mld.	8,81 mld.
Lange-Termijn Leases	1,3 mld.	1,54 mld.	1,49 mld.	1,49 mld.	1,4 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	17,03 mld.	19,24 mld.	18,63 mld.	22,06 mld.	24 mld.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	-	-	-	-	-
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	398 mln.	451 mln.	116 mln.	164 mln.	361 mln.
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	20,42 mld.	20,09 mld.	17,92 mld.	17,51 mld.	12,83 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	108 mld.	104 mld.	97,56 mld.	103 mld.	101 mld.
Gewone aandelen, Totaal	784 mln.	785 mln.	787 mln.	789 mln.	791 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	3,56 mld.	3,6 mld.	3,71 mld.	3,84 mld.	3,98 mld.
Ingehouden winsten	2,24 mld.	250 mln.	6,83 mld.	13,41 mld.	15,62 mld.
Eigen aandelen	-82 mln.	-42 mln.	-45 mln.	-68 mln.	-390 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-523 mln.	1,85 mld.	-1,82 mld.	-5,02 mld.	-2,3 mld.
Totaal Eigen Vermogen	5,98 mld.	6,44 mld.	9,47 mld.	12,95 mld.	17,7 mld.
Minderheidsbelangen	15 mln.	11 mln.	20 mln.	32 mln.	35 mln.
Eigen Vermogen	5,99 mld.	6,46 mld.	9,49 mld.	12,98 mld.	17,73 mld.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	114 mld.	110 mld.	107 mld.	116 mld.	119 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	782 mln.	784 mln.	786 mln.	788 mln.	787 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	782 mln.	784 mln.	786 mln.	788 mln.	787 mln.
Boekwaarde / Aandeel	7,64	8,22	12,05	16,44	22,47
Netto Boekwaarde	-9,16 mld.	-8,5 mld.	-5,62 mld.	-2,34 mld.	2,47 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	-11,7	-10,84	-7,15	-2,97	3,14
Totale Schuld	10,15 mld.	17,1 mld.	15,04 mld.	12,77 mld.	13,59 mld.
Nettoschuld	-1,92 mld.	570 mln.	-1,39 mld.	-5,48 mld.	-4,97 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	8,35 mld.	9,98 mld.	7,07 mld.	2,87 mld.	2,34 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	15 mln.	11 mln.	20 mln.	32 mln.	35 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	1,63 mld.	1,58 mld.	1,67 mld.	2,07 mld.	2,23 mld.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Grondstoffen, Totaal	3,86 mld.	3,93 mld.	3,77 mld.	4,39 mld.	5,02 mld.
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	22,55 mld.	21,22 mld.	19,55 mld.	20,48 mld.	20,65 mld.
Voorraden - Eindproducten, Totaal	4,73 mld.	5,92 mld.	5,36 mld.	5,22 mld.	5,17 mld.
Voorraden - Overig	3,7 mld.	3,17 mld.	3,49 mld.	5,11 mld.	6,06 mld.
Grond - (BS)	9,88 mld.	9,77 mld.	10,34 mld.	10,54 mld.	10,95 mld.
Machines, Totaal	26,93 mld.	27,35 mld.	27,55 mld.	25,91 mld.	26,37 mld.
Voltijdse werknemers	135K	131K	121K	129K	142K
Deeltijdwerknemers	-	-	5,44K	5,37K	5,77K
Activa op Operationele Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa op Operationele Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	397 mln.	306 mln.	363 mln.	380 mln.	359 mln.
Orderportefeuille	471 mld.	373 mld.	398 mld.	449 mld.	554 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	-1,36 mld.	-1,13 mld.	4,21 mld.	4,25 mld.	3,79 mld.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,36 mld.	2,38 mld.	2,01 mld.	2,27 mld.	1,85 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	230 mln.	232 mln.	211 mln.	338 mln.	230 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,59 mld.	2,61 mld.	2,22 mld.	2,61 mld.	2,08 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	333 mln.	222 mln.	106 mln.	110 mln.	164 mln.
Minderheidsbelang in Winsten - (CF)	37 mln.	-36 mln.	-39 mln.	-111 mln.	-176 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-77 mln.	9 mln.	-116 mln.	25 mln.	64 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	600 mln.	95 mln.	-863 mln.	-569 mln.	-541 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-299 mln.	-39 mln.	-40 mln.	-133 mln.	-267 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	-289 mln.	1,09 mld.	-1,91 mld.	-1,31 mld.	-61 mln.
Verandering in Debiteuren	1,33 mld.	1,2 mld.	-1,95 mld.	3,18 mld.	2,54 mld.
Verandering in voorraden	117 mln.	152 mln.	2,4 mld.	-3,22 mld.	-1,85 mld.
Verandering in Crediteuren	-1,62 mld.	-5,52 mld.	194 mln.	3,31 mld.	1,42 mld.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-	-	-	-
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	2,4 mld.	-4,06 mld.	415 mln.	-1,86 mld.	-897 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,75 mld.	-5,42 mld.	4,64 mld.	6,29 mld.	6,26 mld.
Kapitaaluitgaven	-2,34 mld.	-1,76 mld.	-1,93 mld.	-2,46 mld.	-3,05 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	112 mln.	228 mln.	212 mln.	101 mln.	75 mln.
Contante Overnames	8 mln.	-481 mln.	-25 mln.	-188 mln.	-65 mln.
Desinvesteringen	137 mln.	-	310 mln.	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-991 mln.	6,15 mld.	-1,29 mld.	-662 mln.	-1,24 mld.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	210 mln.	-8 mln.	-	100 mln.	150 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-2,86 mld.	4,13 mld.	-2,72 mld.	-3,11 mld.	-4,13 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	402 mln.	7,1 mld.	-	171 mln.	247 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	402 mln.	7,1 mld.	-	171 mln.	247 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-562 mln.	-445 mln.	-2,3 mld.	-1,35 mld.	-52 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-562 mln.	-445 mln.	-2,3 mld.	-1,35 mld.	-52 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	194 mln.	89 mln.	138 mln.	145 mln.	146 mln.
Inkoop van Gewone Aandelen	-31 mln.	-4 mln.	-22 mln.	-36 mln.	-334 mln.
Gewone Dividenden Betaald	-1,28 mld.	-	-	-1,18 mld.	-1,42 mld.
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-1,28 mld.	-	-	-1,18 mld.	-1,42 mld.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	319 mln.	91 mln.	-	134 mln.	138 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-958 mln.	6,83 mld.	-2,18 mld.	-2,12 mld.	-1,28 mld.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	-45 mln.	-414 mln.	392 mln.	191 mln.	-201 mln.
Netto verandering in kasgeld	-114 mln.	5,12 mld.	133 mln.	1,25 mld.	650 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	187 mln.	205 mln.	330 mln.	322 mln.	606 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	1,48 mld.	-79 mln.	321 mln.	790 mln.	544 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	4,2 mld.	-9,03 mld.	4,95 mld.	2,45 mld.	801 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	4,41 mld.	-8,78 mld.	5,16 mld.	2,71 mld.	1,27 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-3,03 mld.	10,87 mld.	-1,9 mld.	892 mln.	776 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-160 mln.	6,66 mld.	-2,3 mld.	-1,18 mld.	195 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	0,56	0,89	2,55	2,89	2,27
Rendement op het Totaal Kapitaal	3,67	5,01	11,53	12,81	9,34
Rendement op Eigen Vermogen %	-16,87	-18,79	52,36	36,82	23,53
Rendement op Eigen Vermogen	-17,35	-18,24	52,96	37,89	24,73
Margeanalyse
Brutomarge in %	14,91	13,2	17,7	17,82	15,35
SG&A Marge	8,69	4,29	3,93	3,81	3,85
EBITDA Marge %	4,75	7,92	12,26	12,82	9,36
EBITA Marge	1,78	3,65	8,91	9,34	6,87
EBIT Marge %	1,45	3,19	8,5	8,77	6,52
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	-1,88	-2,34	8	7,04	5,52
Nettowinstmarge %	-1,93	-2,27	8,08	7,23	5,79
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	-1,93	-2,27	8,08	7,23	5,79
Genormaliseerde Nettowinstmarge	0,8	1,32	5,47	5,27	4,82
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	5,96	-18,1	9,49	4,18	1,22