Air France-KLM zei vrijdag dat het exclusieve gesprekken was aangegaan met de private equity firma Apollo voor een kapitaalinjectie van 500 miljoen euro (529 miljoen dollar) voor een van haar engineering- en onderhoudseenheden om de Franse staatssteun te helpen terugbetalen.

"De opbrengst van de transactie zou Air France-KLM en Air France in staat stellen de eeuwigdurende obligaties van de Franse staat gedeeltelijk terug te betalen," zei de luchtvaartmaatschappij, en voegde eraan toe dat er geen operationele veranderingen of veranderingen in verband met het personeelsbestand mee gemoeid zouden zijn.

De huidige beurswaarde van de luchtvaartmaatschappij is 2,73 miljard euro.

Een woordvoerder van Air France-KLM zei dat de deal met Apollo Global Management er niet toe zou leiden dat de overnamefirma een aandelenbelang zou nemen en "zuiver financieel van aard" was.

De betrokken eenheid van Air France-KLM bezit een pool van reservemotoren.

Een bron dicht bij de zaak zei dat inkomsten zouden worden gegenereerd door "Air France toegang te geven tot deze reserve-motorenpool."

Sale and leaseback deals zijn gebruikelijke financieringsmechanismen in de luchtvaart, die luchtvaartmaatschappijen in staat stellen pas geleverde vliegtuigen en motoren aan verhuurders te verkopen en ze terug te huren om hun balansen te verlichten.

Maar een vloedgolf van investeringen uit nieuwe financieringsbronnen heeft de concurrentie voor de traditionele leasingmaatschappijen doen toenemen.

Het Nederlandse ministerie van Financiën, aandeelhouder van de luchtvaartgroep, zei het voorstel te steunen.

"Het aantrekken van particuliere investeerders is goed voor de financiële positie van de maatschappij. Wij hebben er een gemeenschappelijk belang bij dat het zich bevrijdt van staatssteun," zei het ministerie tegen Reuters.

Om 1215 GMT stond het aandeel Air France-KLM 2,8% hoger op 4,37 euro, en breidde daarmee de winst met bijna dubbele cijfers dit jaar uit.

Air France-KLM zei in februari dat het van plan was tot 4 miljard euro op te halen om de steun terug te betalen die het tijdens de pandemie had ontvangen.

Zij zei deze maand dat zij maatregelen overwoog zoals een kapitaalverhoging en quasi-aandeleninstrumenten om de betalingen aan de Franse staat, haar grootste aandeelhouder, te versnellen].

Rederij CMA CGM kondigde deze week aan dat zij een groot aandeel in Air France-KLM zou nemen.

($1 = 0,9449 euro) (Verslaggeving door Dominique Vidalon; Aanvullende rapportage door Anthony Deutsch in Amsterdam Redactie door Jason Neely en Mark Potter)