Kasstroom Air France-KLM

Aandelen

AF

FR001400J770

Luchtvaartmaatschappijen

Beurs gesloten - Euronext Paris Andere beurzen 17:35:09 17-01-2025			Variatie 5 dagen	Verschil t.o.v. 1 jan (%)
7,232 ^EUR	+1,57%		-0,58%	-10,98%

17/01	Lufthansa is geland met de Italiaanse staatsluchtvaartmaatschappij Ita	DP
16/01	AIR FRANCE-KLM : JP Morgan nog altijd een koopadvies	ZD

8a4e5b7.Zgq-aiKrJ_zECcUgvQWjcbiwOgK7MRPB9CvQ8iM4MWc.U3iLBm_Ia4WMbLRU1F2bBYn3fmDadH-DsGz9pFVffQNTbdsIcJxiv4ls8Q

Gepubliceerde financiële gegevens: AIR FRANCE-KLM

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	27,19 mld.	11,09 mld.	14,32 mld.	26,39 mld.	30,02 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	1 mln.	-	-	-	-
Totale Omzet	27,19 mld.	11,09 mld.	14,32 mld.	26,39 mld.	30,02 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	21,27 mld.	11,66 mld.	12,63 mld.	21,21 mld.	23,85 mld.
Brutowinst	5,92 mld.	-571 mln.	1,68 mld.	5,18 mld.	6,17 mld.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	1,03 mld.	346 mln.	385 mln.	887 mln.	1,03 mld.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	2,99 mld.	2,86 mld.	2,37 mld.	2,42 mld.	2,5 mld.
Andere Operationele Kosten	774 mln.	844 mln.	577 mln.	841 mln.	970 mln.
Andere Bedrijfskosten, Totaal	4,79 mld.	4,05 mld.	3,33 mld.	4,15 mld.	4,5 mld.
Operationeel Inkomen	1,13 mld.	-4,62 mld.	-1,65 mld.	1,03 mld.	1,67 mld.
Renteuitgaven, Totaal	-385 mln.	-415 mln.	-541 mln.	-547 mln.	-685 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	2 mln.	-	-	-	-
Netto Renteuitgaven	-383 mln.	-415 mln.	-541 mln.	-547 mln.	-685 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-26 mln.	-65 mln.	-19 mln.	21 mln.	-25 mln.
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	-16 mln.	379 mln.	-181 mln.	-21 mln.	198 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-243 mln.	-211 mln.	-258 mln.	-133 mln.	-103 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	458 mln.	-4,93 mld.	-2,65 mld.	352 mln.	1,06 mld.
Herstructureringskosten	-36 mln.	-822 mln.	56 mln.	-6 mln.	-3 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	42 mln.	-7 mln.	-21 mln.	1 mln.	131 mln.
Winst (Verlies) Bij Verkoop Van Activa	22 mln.	41 mln.	-19 mln.	66 mln.	32 mln.
Afschrijving van activa	-126 mln.	-680 mln.	-39 mln.	-32 mln.	-
Juridische Schikkingen	-	-	-	-	-
Andere Ongebruikelijke Posten	9 mln.	-586 mln.	-904 mln.	-27 mln.	-64 mln.
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	369 mln.	-6,99 mld.	-3,58 mld.	354 mln.	1,15 mld.
Inkomstenbelastingkosten	76 mln.	97 mln.	-282 mln.	-390 mln.	164 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	293 mln.	-7,08 mld.	-3,29 mld.	744 mln.	990 mln.
Winsten van Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Netto Inkomen van het Bedrijf	293 mln.	-7,08 mld.	-3,29 mld.	744 mln.	990 mln.
Minderheidsbelangen	-3 mln.	5 mln.	2 mln.	-16 mln.	-56 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	290 mln.	-7,08 mld.	-3,29 mld.	728 mln.	934 mln.
Preferent Dividend en Andere Aanpassingen	17 mln.	-	151 mln.	137 mln.	162 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	273 mln.	-7,08 mld.	-3,44 mld.	591 mln.	772 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	273 mln.	-7,08 mld.	-3,44 mld.	591 mln.	772 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	6,39	-165,6	-59,5	3,49	4,3
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	6,39	-165,6	-59,5	3,49	4,3
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	42,74 mln.	42,74 mln.	57,87 mln.	169 mln.	179 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	6,13	-165,6	-59,5	3,09	4,08
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	6,13	-165,6	-59,5	3,09	4,08
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	45,53 mln.	42,74 mln.	57,87 mln.	194 mln.	197 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	6,63	-72	-28,58	1,21	3,37
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	6,22	-72	-28,58	1,05	3,07
Uitkeringsratio	8,97	-	-	34,62	19,49
ADR-ratio	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	2,71 mld.	-3,07 mld.	-247 mln.	2,55 mld.	2,94 mld.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	1,28 mld.	-4,43 mld.	-1,46 mld.	1,22 mld.	1,67 mld.
EBIT	1,13 mld.	-4,62 mld.	-1,65 mld.	1,03 mld.	1,67 mld.
EBITDAR	5,17 mld.	-1,85 mld.	938 mln.	4,64 mld.	5,4 mld.
Totale Inkomsten (Zoals Gerapporteerd)	27,19 mld.	11,09 mld.	-	-	-
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	20,6	-1,39	7,89	-110,17	14,21
Totale Huidige Belastingen	97 mln.	-70 mln.	2 mln.	46 mln.	58 mln.
Totale uitgestelde belastingen	-21 mln.	167 mln.	-284 mln.	-436 mln.	106 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	283 mln.	-3,08 mld.	-1,65 mld.	204 mln.	605 mln.
Gecapitaliseerde Rente	23 mln.	23 mln.	25 mln.	29 mln.	40 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	276 mln.	252 mln.	241 mln.	265 mln.	259 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	42 mln.	-256 mln.	914 mln.	64 mln.	62 mln.
Aanvullende operationele kostenposten
Verkoop- en Marketingkosten	1,03 mld.	346 mln.	385 mln.	887 mln.	1,03 mld.
Totaal netto huurkosten	2,46 mld.	1,22 mld.	1,18 mld.	2,1 mld.	2,46 mld.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	716 mln.	285 mln.	306 mln.	624 mln.	1,01 mld.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,74 mld.	937 mln.	879 mln.	1,47 mld.	1,45 mld.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	2,63 mld.	1,62 mld.	1,62 mld.	2,26 mld.	2,55 mld.
Aandelen-gebaseerde Comp., Kostprijs van de verkochte goederen (Totaal)	-	-	-	-	-
Aandelen Gebaseerde Vergoeding, Overig (Totaal)	1,5 mln.	700K	-	1,8 mln.	-33 mln.
Totale op aandelen gebaseerde compensatie	1,5 mln.	700K	-	1,8 mln.	-33 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	3,72 mld.	6,42 mld.	6,66 mld.	6,63 mld.	6,19 mld.
Kortetermijninvesteringen	483 mln.	285 mln.	147 mln.	-	-
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	1 mln.	3 mln.	647 mln.	1,26 mld.
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	4,2 mld.	6,71 mld.	6,81 mld.	7,27 mld.	7,45 mld.
Vorderingen op Klanten, Totaal	2,16 mld.	1,25 mld.	1,51 mld.	1,78 mld.	2,15 mld.
Andere Vorderingen	545 mln.	694 mln.	673 mln.	521 mln.	393 mln.
Vorderingen	14 mln.	8 mln.	6 mln.	9 mln.	37 mln.
Totaal Vorderingen	2,72 mld.	1,95 mld.	2,19 mld.	2,32 mld.	2,58 mld.
Voorraad	737 mln.	543 mln.	567 mln.	723 mln.	853 mln.
Vooruitbetaalde kosten	221 mln.	134 mln.	169 mln.	229 mln.	262 mln.
Beperkt Geld	300 mln.	309 mln.	324 mln.	-	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	360 mln.	250 mln.	671 mln.	467 mln.	666 mln.
Totaal Vlottende Activa	8,54 mld.	9,9 mld.	10,73 mld.	11,01 mld.	11,82 mld.
Bruto Materiële Vaste Activa	31,13 mld.	30,98 mld.	30,73 mld.	31,28 mld.	33,06 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-13,04 mld.	-13,72 mld.	-13,71 mld.	-13,86 mld.	-14,17 mld.
Netto Materiële Vaste Activa	18,09 mld.	17,26 mld.	17,02 mld.	17,42 mld.	18,89 mld.
Langetermijninvesteringen	969 mln.	709 mln.	749 mln.	1,11 mld.	1,08 mld.
Goodwill	217 mln.	215 mln.	222 mln.	225 mln.	224 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	1,3 mld.	1,23 mld.	1,24 mld.	1,34 mld.	1,28 mld.
Langlopende te ontvangen leningen	134 mln.	142 mln.	154 mln.	166 mln.	195 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	523 mln.	282 mln.	278 mln.	714 mln.	698 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	961 mln.	481 mln.	300 mln.	331 mln.	307 mln.
Totaal Activa	30,74 mld.	30,21 mld.	30,68 mld.	32,3 mld.	34,49 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	2,38 mld.	1,44 mld.	1,85 mld.	2,42 mld.	2,45 mld.
Nog te betalen kosten, Totaal	1,11 mld.	1,26 mld.	984 mln.	1,19 mld.	2,91 mld.
Kortlopende leningen	4 mln.	1 mln.	4 mln.	3 mln.	13 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	307 mln.	732 mln.	819 mln.	400 mln.	1,25 mld.
Lopend gedeelte van leases	1,52 mld.	1,44 mld.	1,23 mld.	1,33 mld.	1,27 mld.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	892 mln.	565 mln.	794 mln.	1,23 mld.	412 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	4,88 mld.	4,15 mld.	4,4 mld.	5,5 mld.	5,68 mld.
Andere Lopende Verplichtingen	1,56 mld.	2,2 mld.	1,64 mld.	1,58 mld.	1,98 mld.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	12,65 mld.	11,78 mld.	11,73 mld.	13,66 mld.	15,95 mld.
Langlopende schuld	3,37 mld.	11,3 mld.	8,39 mld.	6,5 mld.	4,08 mld.
Lange-Termijn Leases	6,09 mld.	5,33 mld.	5,82 mld.	6,48 mld.	7,06 mld.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	17 mln.	36 mln.	43 mln.	34 mln.	32 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	2,25 mld.	2,15 mld.	1,94 mld.	1,63 mld.	1,68 mld.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	142 mln.	22 mln.	1 mln.	1 mln.	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	3,92 mld.	5,01 mld.	6,58 mld.	6,48 mld.	5,19 mld.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	28,44 mld.	35,63 mld.	34,5 mld.	34,78 mld.	33,99 mld.
Gewone aandelen, Totaal	429 mln.	429 mln.	643 mln.	2,57 mld.	263 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	4,14 mld.	4,14 mld.	4,95 mld.	5,22 mld.	7,56 mld.
Ingehouden winsten	360 mln.	-7,01 mld.	-3,22 mld.	798 mln.	1 mld.
Eigen aandelen	-67 mln.	-25 mln.	-25 mln.	-25 mln.	-25 mln.
Algemeen Inkomen en Overig	-2,58 mld.	-2,96 mld.	-6,17 mld.	-11,56 mld.	-10,85 mld.
Totaal Eigen Vermogen	2,28 mld.	-5,43 mld.	-3,82 mld.	-3 mld.	-2,05 mld.
Minderheidsbelangen	15 mln.	9 mln.	8 mln.	524 mln.	2,55 mld.
Eigen Vermogen	2,3 mld.	-5,42 mld.	-3,82 mld.	-2,48 mld.	500 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	30,74 mld.	30,21 mld.	30,68 mld.	32,3 mld.	34,49 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	42,74 mln.	42,74 mln.	64,14 mln.	257 mln.	263 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	42,74 mln.	42,74 mln.	64,14 mln.	257 mln.	263 mln.
Boekwaarde / Aandeel	44,01	-126,97	-108,74	-15,32	-11,91
Netto Boekwaarde	762 mln.	-6,87 mld.	-5,28 mld.	-4,57 mld.	-3,56 mld.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	8,4	-160,78	-131,46	-21,4	-17,64
Totale Schuld	11,29 mld.	18,81 mld.	16,26 mld.	14,71 mld.	13,66 mld.
Nettoschuld	7,05 mld.	12,02 mld.	9,38 mld.	7,36 mld.	6,21 mld.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	1,83 mld.	1,94 mld.	1,94 mld.	1,6 mld.	1,64 mld.
Schuld Equivalent Operationele Leases	19,66 mld.	9,78 mld.	9,48 mld.	16,78 mld.	19,67 mld.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	15 mln.	9 mln.	8 mln.	524 mln.	2,55 mld.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	307 mln.	230 mln.	109 mln.	120 mln.	129 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Werk in Uitvoering, Totaal	24 mln.	14 mln.	16 mln.	23 mln.	27 mln.
Voorraden - Overig	915 mln.	769 mln.	813 mln.	952 mln.	1,08 mld.
Grond - (BS)	2,71 mld.	2,76 mld.	2,74 mld.	2,78 mld.	2,8 mld.
Machines, Totaal	20,79 mld.	20,75 mld.	20,39 mld.	20,41 mld.	21,3 mld.
Voltijdse werknemers	85K	59,38K	55,53K	58,19K	59,94K
Deeltijdwerknemers	-	22,75K	21,27K	20,76K	22,17K
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	173 mln.	302 mln.	319 mln.	231 mln.	208 mln.
Orderportefeuille	11,5 mld.	7,44 mld.	7,65 mld.	8,61 mld.	7,87 mld.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	290 mln.	-7,08 mld.	-3,29 mld.	728 mln.	934 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	2,79 mld.	2,55 mld.	2,32 mld.	2,51 mld.	2,47 mld.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	151 mln.	187 mln.	192 mln.	183 mln.	1 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	2,94 mld.	2,74 mld.	2,51 mld.	2,7 mld.	2,47 mld.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	-	-	-	-	159 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-43 mln.	-49 mln.	-8 mln.	-91 mln.	-63 mln.
(Winst) Verlies op Verkoop van Investeringen - (CF)	-	-	-	-	-
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	10 mln.	1,79 mld.	432 mln.	292 mln.	110 mln.
(Inkomsten) Verlies Op Eigen Vermogen Investeringen - (CF)	-23 mln.	58 mln.	27 mln.	-12 mln.	-7 mln.
Aandelen-gebaseerde compensatie (CF)	-	-	-	-	-33 mln.
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	16 mln.	118 mln.	25 mln.	-76 mln.	-18 mln.
Netto Cashflow uit Beëindigde Activiteiten	-	-	-	-	-
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	569 mln.	-568 mln.	227 mln.	-649 mln.	21 mln.
Verandering in Debiteuren	61 mln.	760 mln.	-239 mln.	-146 mln.	-330 mln.
Verandering in voorraden	-93 mln.	138 mln.	-41 mln.	-155 mln.	-135 mln.
Verandering in Crediteuren	-133 mln.	-898 mln.	395 mln.	570 mln.	-23 mln.
Verandering in Niet-Verdiende Inkomsten	-	-837 mln.	227 mln.	1,09 mld.	128 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	300 mln.	1 mld.	1,27 mld.	607 mln.	-89 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	3,9 mld.	-2,83 mld.	1,53 mld.	4,86 mld.	3,12 mld.
Kapitaaluitgaven	-3,37 mld.	-2,1 mld.	-2,2 mld.	-2,97 mld.	-3,55 mld.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	100 mln.	204 mln.	899 mln.	880 mln.	867 mln.
Contante Overnames	-1 mln.	-1 mln.	-4 mln.	-3 mln.	-7 mln.
Desinvesteringen	13 mln.	357 mln.	75 mln.	-1 mln.	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-72 mln.	-44 mln.	-9 mln.	-59 mln.	-540 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	14 mln.	-	2 mln.	2 mln.	-9 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-3,32 mld.	-1,58 mld.	-1,24 mld.	-2,15 mld.	-3,24 mld.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	1,78 mld.	11,76 mld.	1,94 mld.	1,16 mld.	2,22 mld.
Totale Uitgegeven Schuld	1,78 mld.	11,76 mld.	1,94 mld.	1,16 mld.	2,22 mld.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-2,25 mld.	-4,61 mld.	-2,54 mld.	-2,58 mld.	-1,99 mld.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-2,25 mld.	-4,61 mld.	-2,54 mld.	-2,58 mld.	-1,99 mld.
Uitgifte van Gewone Aandelen	54 mln.	-	1,02 mld.	1,55 mld.	2,75 mld.
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-969 mln.	-596 mln.
Uitgifte van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Terugkoop van Preferente Aandelen	-	-	-	-	-
Gewone Dividenden Betaald	-	-	-	-252 mln.	-182 mln.
Betaalde Preferente Dividenden	-26 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-26 mln.	-	-	-252 mln.	-182 mln.
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-	-	-501 mln.	-1,66 mld.	-2,49 mld.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-447 mln.	7,15 mld.	-77 mln.	-2,76 mld.	-285 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	1 mln.	-27 mln.	14 mln.	22 mln.	-42 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-	-	-	-	-
Netto verandering in kasgeld	131 mln.	2,71 mld.	232 mln.	-31 mln.	-442 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	436 mln.	399 mln.	563 mln.	586 mln.	704 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	6 mln.	15 mln.	-55 mln.	-41 mln.	114 mln.
Geleverde Vrije Kasstroom	163 mln.	-2,57 mld.	-1,72 mld.	2,15 mld.	662 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	403 mln.	-2,31 mld.	-1,38 mld.	2,49 mld.	1,09 mld.
Verandering in Netto Werkkapitaal	-129 mln.	63 mln.	663 mln.	-2,12 mld.	-998 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	-475 mln.	7,15 mld.	-600 mln.	-1,42 mld.	231 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	2,33	-9,48	-3,39	2,05	3,13
Rendement op het Totaal Kapitaal	5,31	-21,4	-7,96	5,23	7,93
Rendement op Eigen Vermogen %	14,3	454,18	71,94	-23,63	-100
Rendement op Eigen Vermogen	13,42	450,4	75,05	-17,31	-30,54
Margeanalyse
Brutomarge in %	21,76	-5,15	11,76	19,63	20,55
SG&A Marge	3,78	3,12	2,69	3,36	3,43
EBITDA Marge %	9,98	-27,68	-1,73	9,65	9,78
EBITA Marge	4,7	-39,98	-10,19	4,6	5,58
EBIT Marge %	4,14	-41,67	-11,53	3,91	5,57
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	1,08	-63,88	-23,01	2,82	3,3
Nettowinstmarge %	1,07	-63,83	-23	2,76	3,11
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	1	-63,83	-24,05	2,24	2,57
Genormaliseerde Nettowinstmarge	1,04	-27,76	-11,55	0,77	2,02
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	0,6	-23,2	-12,02	8,13	2,2
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	1,48	-20,86	-9,66	9,43	3,63
Omloopsnelheid van activa