Kasstroom AEGEAN Airlines S.A.

Aandelen

AEGN

GRS495003006

Luchtvaartmaatschappijen

Beurs gesloten - Athens S.E. Andere beurzen 16:13:16 20-01-2025			Nabeurs 17:30:45
10,08 ^EUR	-0,40%		10,08	+0,05%

14/11	Nettowinst Aegean Airlines daalt in Q3 door afname internationaal verkeer	RE
14/11	Aegean Airlines S.A. meldt resultaten voor het derde kwartaal en de negen maanden eindigend op 30 september 2024	CI

f40bdde47.SEKcS6Ii1cH6Ouc1G5_nFLab3JAjUJFISxXbWsv9ayk.OHDSfvdVoLPKVLJ2YeaIS9z3rcBTIagqZi2xGfulCUx8KsoFxGqPuMgLjA

Gepubliceerde financiële gegevens: AEGEAN AIRLINES S.A.

Jaarlijks

Kwartalen

halfjaarlijks

YTD

LTM

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Inkomsten	1,31 mld.	415 mln.	675 mln.	1,34 mld.	1,69 mld.
Andere Inkomsten, Totaal	19,06 mln.	19,48 mln.	13,09 mln.	44,46 mln.	30,86 mln.
Totale Omzet	1,33 mld.	435 mln.	688 mln.	1,38 mld.	1,72 mld.
Totale Kosten van Verkochte Goederen	1,04 mld.	491 mln.	589 mln.	1,09 mld.	1,3 mld.
Brutowinst	287 mln.	-56,76 mln.	99,37 mln.	296 mln.	425 mln.
Verkoop-, Algemene & Administratieve Kosten, Totaal	17,51 mln.	8 mln.	11,91 mln.	20,93 mln.	24,94 mln.
Afschrijvingen & Amortisaties - (W&V)	146 mln.	146 mln.	150 mln.	128 mln.	154 mln.
Andere Operationele Kosten	-220K	-32,74K	-92,54 mln.	-147K	-213K
Andere Bedrijfskosten, Totaal	163 mln.	154 mln.	69,31 mln.	148 mln.	178 mln.
Operationeel Inkomen	123 mln.	-211 mln.	30,06 mln.	147 mln.	247 mln.
Renteuitgaven, Totaal	-23,02 mln.	-28,88 mln.	-30,66 mln.	-42,33 mln.	-66,24 mln.
Rente- en beleggingsinkomsten	3,08 mln.	1,46 mln.	453K	2,05 mln.	13,87 mln.
Netto Renteuitgaven	-19,94 mln.	-27,41 mln.	-30,21 mln.	-40,28 mln.	-52,36 mln.
Inkomen (Verlies) Op Eigen Vermogen Investering.	-	-	-	-	-394K
Winsten (Verliezen) op Valutawissel	5,23 mln.	7,77 mln.	-29,61 mln.	4,26 mln.	26,08 mln.
Andere Niet-Operationele Inkomsten (Uitgaven)	-1,36 mln.	-66,26 mln.	20,38 mln.	30,18 mln.	-4,96 mln.
Resultaat voor belasting, excl. uitzonderlijke posten	107 mln.	-297 mln.	-9,39 mln.	141 mln.	215 mln.
Winst (Verlies) op Verkoop van Investeringen	-585K	-26,24K	40,27K	-109K	-368K
Resultaat voor belastingen, incl. ongebruikelijke posten	107 mln.	-297 mln.	-9,35 mln.	141 mln.	215 mln.
Inkomstenbelastingkosten	28,21 mln.	-68,91 mln.	-14,41 mln.	34,53 mln.	46,17 mln.
Winsten uit voortgezette activiteiten	78,54 mln.	-228 mln.	5,07 mln.	107 mln.	169 mln.
Netto Inkomen van het Bedrijf	78,54 mln.	-228 mln.	5,07 mln.	107 mln.	169 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	-164K	1,23 mln.	1,31 mln.
Netto-inkomen - (W&V)	78,54 mln.	-228 mln.	4,91 mln.	108 mln.	170 mln.
Netto Inkomen voor het Gemeenschappelijk Inclusief Buitengewone Posten	78,54 mln.	-228 mln.	4,91 mln.	108 mln.	170 mln.
Nettowinst toerekenbaar aan gewone aandelen excl. buitengewone posten	78,54 mln.	-228 mln.	4,91 mln.	108 mln.	170 mln.
Items per aandeel
Nettowinst per Aandeel - Basis	1,1	-3,19	0,06	1,2	1,89
Basiswinst per aandeel - Voortgezette activiteiten	1,1	-3,19	0,06	1,2	1,89
Basis Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	71,42 mln.	71,42 mln.	81,57 mln.	90,17 mln.	90,16 mln.
Netto Winst per Aandeel - Verdund	1,1	-3,19	0,06	1,13	1,89
Verdund EPS - Voortgezette activiteiten	1,1	-3,19	0,06	1,13	1,89
Verwaterde Gewogen Gemiddelde Uitstaande Aandelen	71,42 mln.	71,42 mln.	81,75 mln.	95,24 mln.	90,16 mln.
Genormaliseerde Basiswinst per Aandeel	0,94	-2,6	-0,07	0,99	1,51
Genormaliseerde Verwaterde Winst Per Aandeel	0,94	-2,6	-0,07	0,94	1,51
Dividend Per Aandeel	-	-	-	-	0,75
Uitkeringsratio	54,47	-	-	-	-
ADR-ratio	2	2	2	2	2
Aanvullende items
EBITDA (Winst voor rente, belastingen, afschrijvingen op immateriële activa en materiële vaste activa)	131 mln.	-197 mln.	45,71 mln.	171 mln.	279 mln.
EBITA wordt in het Nederlands vertaald als "Resultaat Voor Interest, Belastingen en Afschrijvingen".	124 mln.	-210 mln.	30,64 mln.	147 mln.	247 mln.
EBIT	123 mln.	-211 mln.	30,06 mln.	147 mln.	247 mln.
EBITDAR	134 mln.	-195 mln.	55,58 mln.	196 mln.	288 mln.
Effectief Belastingtarief - (Ratio)	26,43	23,22	154,24	24,44	21,49
Totale Huidige Belastingen	27,46 mln.	-	-	-	38,43 mln.
Totale uitgestelde belastingen	746K	-68,91 mln.	-14,41 mln.	34,53 mln.	7,74 mln.
Genormaliseerd Netto Inkomen	67,08 mln.	-185 mln.	-6,03 mln.	89,61 mln.	136 mln.
Rente op Lange Termijn Schuld	23,01 mln.	28,83 mln.	30,48 mln.	42,24 mln.	66,24 mln.
Niet-cash pensioenuitgaven	734K	2,15 mln.	176K	670K	278K
Aanvullende operationele kostenposten
Reclamekosten	-	8 mln.	11,91 mln.	-	-
Marketingkosten	17,51 mln.	-	-	20,93 mln.	24,94 mln.
Verkoop- en Marketingkosten	17,51 mln.	8 mln.	11,91 mln.	20,93 mln.	24,94 mln.
Totaal netto huurkosten	2,96 mln.	2,66 mln.	9,86 mln.	24,73 mln.	8,53 mln.
Toegerekende Operationele Lease Rente Kosten	1,9 mln.	856K	2,91 mln.	9,43 mln.	4,25 mln.
Toegerekende Afschrijving van Operationele Lease	1,05 mln.	1,81 mln.	6,95 mln.	15,3 mln.	4,28 mln.
Onderhouds- en Reparatiekosten, Totaal	184 mln.	103 mln.	116 mln.	141 mln.	171 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Activa
Contanten en Equivalenten	496 mln.	437 mln.	443 mln.	462 mln.	576 mln.
Kortetermijninvesteringen	11,79 mln.	12,28 mln.	12,29 mln.	53,84 mln.	122 mln.
Verhandelbare Activa Effecten, Totaal	-	-	-	25,94 mln.	-
Totaal aan contant geld en kortetermijninvesteringen	508 mln.	449 mln.	455 mln.	542 mln.	698 mln.
Vorderingen op Klanten, Totaal	111 mln.	52,76 mln.	72,83 mln.	87,01 mln.	102 mln.
Andere Vorderingen	6,35 mln.	12,03 mln.	18,83 mln.	19 mln.	5,33 mln.
Totaal Vorderingen	118 mln.	64,79 mln.	91,65 mln.	106 mln.	107 mln.
Voorraad	18,03 mln.	19,97 mln.	22,76 mln.	33,72 mln.	40,28 mln.
Vooruitbetaalde kosten	-	-	23,99 mln.	26,51 mln.	32,09 mln.
Beperkt Geld	8,71 mln.	29,09 mln.	-	881K	-
Andere Vlottende Activa, Totaal	62,98 mln.	39,03 mln.	113 mln.	97,04 mln.	49,2 mln.
Totaal Vlottende Activa	715 mln.	602 mln.	707 mln.	806 mln.	927 mln.
Bruto Materiële Vaste Activa	606 mln.	649 mln.	603 mln.	1,05 mld.	1,34 mld.
Geaccumuleerde afschrijving	-187 mln.	-64,12 mln.	-79,54 mln.	-104 mln.	-138 mln.
Netto Materiële Vaste Activa	418 mln.	585 mln.	523 mln.	948 mln.	1,2 mld.
Langetermijninvesteringen	24,08 mln.	21,19 mln.	23 mln.	22,05 mln.	27,21 mln.
Goodwill	39,76 mln.	39,76 mln.	40,14 mln.	40,14 mln.	39,76 mln.
Andere Immateriële Vaste Activa, Totaal	42,4 mln.	42,47 mln.	42,53 mln.	45,1 mln.	47,76 mln.
Uitgestelde Belastingvorderingen Lange Termijn	-	64,29 mln.	66,44 mln.	25,24 mln.	20,88 mln.
Andere Lange-Termijn Activa, Totaal	93,33 mln.	86,46 mln.	139 mln.	133 mln.	149 mln.
Totaal Activa	1,33 mld.	1,44 mld.	1,54 mld.	2,02 mld.	2,41 mld.
Passiva
Crediteuren, Totaal	85,29 mln.	73,78 mln.	130 mln.	124 mln.	107 mln.
Nog te betalen kosten, Totaal	118 mln.	78,11 mln.	111 mln.	180 mln.	163 mln.
Lopend gedeelte van de langlopende schuld	2,19 mln.	95,26 mln.	2,5 mln.	36,71 mln.	3,11 mln.
Lopend gedeelte van leases	138 mln.	116 mln.	105 mln.	95,85 mln.	115 mln.
Te betalen huidige inkomstenbelasting	1,09 mln.	35,86K	-	-	37,79 mln.
Niet-verdiende Inkomsten Huidig, Totaal	126 mln.	192 mln.	164 mln.	228 mln.	267 mln.
Andere Lopende Verplichtingen	36,88 mln.	41,79 mln.	55,03 mln.	34,24 mln.	178 mln.
Totaal van de Huidige Verplichtingen	507 mln.	596 mln.	568 mln.	698 mln.	871 mln.
Langlopende schuld	204 mln.	369 mln.	354 mln.	231 mln.	217 mln.
Lange-Termijn Leases	205 mln.	310 mln.	309 mln.	641 mln.	786 mln.
Niet-verdiende inkomsten niet-huidig	32,95 mln.	36,64 mln.	36,87 mln.	40,9 mln.	47,21 mln.
Pensioen & Andere Post-Retirement Voordelen	13,48 mln.	13,09 mln.	3,4 mln.	3,88 mln.	4,98 mln.
Uitgestelde belastingverplichting niet actueel	9,78 mln.	-	-	-	-
Andere Niet-Actuele Verplichtingen	32,3 mln.	39,44 mln.	54,61 mln.	56,49 mln.	67,4 mln.
Totale verplichtingen - (Standaard / Utility sjabloon)	1,01 mld.	1,36 mld.	1,33 mld.	1,67 mld.	1,99 mld.
Gewone aandelen, Totaal	46,42 mln.	46,42 mln.	58,61 mln.	45,08 mln.	45,08 mln.
Aanvullend Gestort Kapitaal	72,78 mln.	72,78 mln.	121 mln.	78,44 mln.	78,44 mln.
Ingehouden winsten	207 mln.	-33,78 mln.	-3,34 mln.	164 mln.	332 mln.
Eigen aandelen	-	-	-	-	-94,99K
Algemeen Inkomen en Overig	1,73 mln.	-7,84 mln.	37,18 mln.	61,51 mln.	-34,65 mln.
Totaal Eigen Vermogen	328 mln.	77,58 mln.	213 mln.	349 mln.	421 mln.
Minderheidsbelangen	-	-	603K	-622K	-1,94 mln.
Eigen Vermogen	328 mln.	77,58 mln.	214 mln.	348 mln.	419 mln.
Totaal Passiva en Eigen Vermogen	1,33 mld.	1,44 mld.	1,54 mld.	2,02 mld.	2,41 mld.
Aanvullende items
Totaal Aantal Uitstaande Aandelen op de Datum van Indiening	71,42 mln.	71,42 mln.	90,17 mln.	90,17 mln.	90,16 mln.
Totaal Aantal Uitstaande Gewone Aandelen	71,42 mln.	71,42 mln.	90,17 mln.	90,17 mln.	90,16 mln.
Boekwaarde / Aandeel	4,6	1,09	2,36	3,87	4,67
Netto Boekwaarde	246 mln.	-4,64 mln.	130 mln.	263 mln.	333 mln.
Tastbare Boekwaarde Per Aandeel	3,45	-0,07	1,45	2,92	3,7
Totale Schuld	549 mln.	889 mln.	771 mln.	1,01 mld.	1,12 mld.
Nettoschuld	41,21 mln.	440 mln.	316 mln.	463 mln.	423 mln.
Schuld Equivalent van Niet-Gefinancierde Geprojecteerde Uitkeringsverplichting	13,48 mln.	13,09 mln.	3,4 mln.	3,88 mln.	4,98 mln.
Schuld Equivalent Operationele Leases	23,66 mln.	21,31 mln.	78,9 mln.	198 mln.	68,24 mln.
Minderheidsbelang, Totaal (Incl. Fin. Div)	-	-	603K	-622K	-1,94 mln.
Investeringen volgens de Equity-methode, Totaal	-	-	-	-	4,71 mln.
Rekeningcode - Voorraadwaardering	6	6	6	6	6
Voorraden - Eindproducten, Totaal	722K	541K	574K	-	-
Voorraden - Overig	17,31 mln.	19,43 mln.	22,19 mln.	33,72 mln.	40,28 mln.
Grond - (BS)	-	13,65 mln.	15,36 mln.	19,35 mln.	19,47 mln.
Gebouwen, Totaal	13,03 mln.	-	-	-	-
Machines, Totaal	67,17 mln.	142 mln.	147 mln.	233 mln.	327 mln.
Voltijdse werknemers	2,92K	2,7K	2,44K	2,68K	3,13K
Activa onder Financiële Lease - Bruto	-	-	-	-	-
Activa onder Financiële Lease - Geaccumuleerde Afschrijving	-	-	-	-	-
Geaccumuleerde Voorziening voor Dubieuze Debiteuren (Supplement)	6,29 mln.	5,57 mln.	4,91 mln.	5,43 mln.	2,72 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Netto Inkomen - (CF)	78,54 mln.	-228 mln.	4,91 mln.	108 mln.	170 mln.
Afschrijving & Amortisatie - Kasstroom	142 mln.	144 mln.	148 mln.	125 mln.	150 mln.
Afschrijving van Goodwill en Immateriële Activa - (CF) - (Modelspecifiek)	690K	929K	588K	111K	524K
Afschrijvingen & Amortisaties, Totaal - CF	143 mln.	144 mln.	148 mln.	126 mln.	151 mln.
Afschrijving van Uitgestelde Kosten, Totaal - (CF)	3,06 mln.	1,66 mln.	1,6 mln.	2,17 mln.	2,59 mln.
(Winst) Verlies bij verkoop van een activa	-7,63 mln.	26,94 mln.	-23,36 mln.	-32,85 mln.	-17,84 mln.
Afschrijving van activa & Herstructureringskosten	9K	-	-	-	-
Voorziening en Afboeking van Oninbare Vorderingen	1,41 mln.	721K	660K	518K	-2,71 mln.
Andere Operationele Activiteiten, Totaal	31,8 mln.	-69,78 mln.	62,64 mln.	52,26 mln.	67,8 mln.
Verandering in Debiteuren	-27,28 mln.	52,75 mln.	-39,54 mln.	-3,04 mln.	-13,34 mln.
Verandering in voorraden	-450K	-1,94 mln.	-2,75 mln.	-10,95 mln.	-6,98 mln.
Verandering in Overige Netto Bedrijfsactiva	52,13 mln.	-10,88 mln.	58,95 mln.	109 mln.	83,31 mln.
Kasstroom uit operationele activiteiten	274 mln.	-83,96 mln.	211 mln.	350 mln.	434 mln.
Kapitaaluitgaven	-37,5 mln.	-56,89 mln.	-23,5 mln.	-122 mln.	-155 mln.
Verkoop van Materiële Vaste Activa	68,77K	-	35,86K	243K	712K
Contante Overnames	-	-	-765K	-	-
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Verkoop (Aankoop) van immateriële activa	-	-	-	-	-
Investering in Verhandelbare Effecten en Aandelen, Totaal	-10,81 mln.	-962K	-555K	-43,18 mln.	-76,86 mln.
Andere Investeringsactiviteiten, Totaal	2,71 mln.	1,17 mln.	392K	1,52 mln.	12,08 mln.
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-45,53 mln.	-56,68 mln.	-24,4 mln.	-164 mln.	-220 mln.
Uitgegeven Langlopende Schuld, Totaal	200 mln.	255 mln.	92 mln.	46,33 mln.	21,6 mln.
Totale Uitgegeven Schuld	200 mln.	255 mln.	92 mln.	46,33 mln.	21,6 mln.
Aflossing van langlopende schulden, totaal	-149 mln.	-135 mln.	-295 mln.	-209 mln.	-171 mln.
Totaal Terugbetaalde Schuld	-149 mln.	-135 mln.	-295 mln.	-209 mln.	-171 mln.
Uitgifte van Gewone Aandelen	-	-	60 mln.	-	-
Inkoop van Gewone Aandelen	-	-	-	-	-94,99K
Gewone Dividenden Betaald	-42,78 mln.	-	-	-	-
Dividenden betaald op gewone en preferente aandelen	-42,78 mln.	-	-	-	-
Andere Financieringsactiviteiten, Totaal	-3,82 mln.	-5,73 mln.	-43,94 mln.	-	57,4 mln.
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	3,91 mln.	114 mln.	-187 mln.	-162 mln.	-92,07 mln.
Aanpassingen van de Buitenlandse Wisselkoers	530K	-12,75 mln.	5,04 mln.	-4,51 mln.	-7,92 mln.
Diverse Aanpassingen van de Kasstromen	-10	-10	-	-	-796K
Netto verandering in kasgeld	233 mln.	-38,92 mln.	5,52 mln.	19,7 mln.	113 mln.
Aanvullende items
In Contanten Betaalde Rente	21,73 mln.	26,42 mln.	30,24 mln.	41,78 mln.	64,04 mln.
Betaalde inkomstenbelasting in contanten (teruggave)	34,77 mln.	1,16 mln.	-	-	-
Geleverde Vrije Kasstroom	162 mln.	11,93 mln.	103 mln.	163 mln.	333 mln.
Onbezwaarde Vrije Kasstroom	176 mln.	29,97 mln.	122 mln.	190 mln.	375 mln.
Verandering in Netto Werkkapitaal	9,66 mln.	-72,51 mln.	23,37 mln.	-92,32 mln.	-223 mln.
Netto Uitgegeven / Terugbetaalde Schuld	50,51 mln.	120 mln.	-203 mln.	-162 mln.	-149 mln.

Start boekjaar: December	2019	2020	2021	2022	2023
Rentabiliteit
Rendement op Activa	7,49	-9,5	1,26	5,17	6,96
Rendement op het Totaal Kapitaal	13,09	-14,29	1,92	7,87	10,66
Rendement op Eigen Vermogen %	25,91	-112,27	3,39	38,02	43,98
Rendement op Eigen Vermogen	25,91	-112,27	3,29	38,45	44,18
Margeanalyse
Brutomarge in %	21,59	-13,06	14,44	21,41	24,66
SG&A Marge	1,32	1,84	1,73	1,52	1,45
EBITDA Marge %	9,85	-45,4	6,65	12,37	16,19
EBITA Marge	9,35	-48,31	4,45	10,67	14,35
EBIT Marge %	9,29	-48,52	4,37	10,66	14,32
Marge % van Resultaat uit Voortgezette Bedrijfsactiviteiten	5,91	-52,44	0,74	7,73	9,78
Nettowinstmarge %	5,91	-52,44	0,71	7,82	9,86
Netto Beschikbaar voor Gewone Marge %	5,91	-52,44	0,71	7,82	9,86
Genormaliseerde Nettowinstmarge	5,05	-42,68	-0,88	6,49	7,88
Marge van Geleverde Vrije Kasstroom	12,17	2,74	14,93	11,82	19,34
Marge van Onbelaste Vrije Kasstroom	13,25	6,9	17,71	13,73	21,75
Omloopsnelheid van activa
Omloopsnelheid van Activa	1,29	0,31	0,46	0,78	0,78
Omloopsnelheid van Vaste Activa (Gemiddelde Vaste Activa)	5,23	0,87	1,24	1,88	1,6
Omloopsnelheid van vorderingen (Gemiddelde vorderingen)	11,68	5,3	10,75	16,73	17,92
Voorraadrotatie (Gemiddelde Voorraad)	58,49	25,86	27,54	38,44	35,11
Kortetermijnliquiditeit
Current Ratio	1,41	1,01	1,24	1,15	1,06
Quick Ratio	1,23	0,86	0,96	0,93	0,92
Operationele Kasstroom ten opzichte van de Huidige Verplichtingen	0,54	-0,14	0,37	0,5	0,5
Dagen Verkoop Uitstaand (Gemiddelde Vorderingen)	31,25	69,06	33,96	21,82	20,36
Dagen Uitstaande Voorraad (Gemiddelde Voorraad)	6,24	14,15	13,25	9,5	10,4
Gemiddelde Uitstaande Betalingsdagen	26,47	59,01	63	42,26	32,17
Cash Conversie Cyclus (Gemiddelde Dagen)	11,02	24,2	-15,78	-10,95	-1,41
Lange termijn solvabiliteit
Totale Schuld/Eigen Vermogen	167,27	1,15K	360,97	288,85	267,78
Totale Schuld / Totaal Kapitaal	62,59	91,97	78,31	74,28	72,81
Lange termijn schuld / Eigen vermogen	124,66	874,15	310,71	250,77	239,5
Langlopende Schuld / Totaal Kapitaal	46,64	70,16	67,4	64,49	65,12
Totaal Passiva / Totaal Activa	75,37	94,62	86,13	82,77	82,64
EBIT / Renteuitgaven	5,36	-7,3	0,98	3,48	3,73
EBITDA / Renteuitgaven	11,57	-2,3	5,82	6,44	6,01
(EBITDA - Capex) / Renteuitgaven	9,94	-4,27	5,05	3,55	3,66
Totale Schuld / EBITDA