Het Braziliaanse Petrobras is in gesprek met 3R Petroleum Oleo e Gas SA om een raffinaderij en tientallen olievelden te verkopen voor meer dan $1 miljard, zei het bedrijf op vrijdag, een deal die transformerend zou blijken te zijn voor 3R indien voltooid.

In een effectendepot zei Petroleo Brasileiro SA, zoals het staatsbedrijf formeel bekend is, dat 3R het beste bod had uitgebracht in een openbare aanbesteding voor de activa in de noordoostelijke staat Rio Grande do Norte, die gezamenlijk bekend staan als Polo Potiguar.

Voor 3R zou de voltooiing van de overname de olieproductie van het bedrijf meer dan verdubbelen en het in het hoogste echelon van de onafhankelijke producenten van Brazilië brengen, waarbij het de concurrentie aangaat met Enauta Participacoes en PetroRio.

Bilaterale onderhandelingen over desinvesteringen van Petrobras kunnen enkele weken tot enkele maanden duren. Nadat de voorwaarden van de deal zijn afgerond, opent Petrobras soms een laatste biedronde, waarbij concurrenten een bod van elke waarde kunnen uitbrengen onder dezelfde voorwaarden als die waarover tijdens de bilaterale onderhandelingen overeenstemming is bereikt.

Reuters meldde in juni dat 3R en de particuliere participatiemaatschappij Seacrest Capital een concurrerend bod hadden uitgebracht op Polo Potiguar.

De door 3R geboden waarde lag tussen de 1,1 en 1,3 miljard dollar, zei een persoon die op de hoogte was van de zaak vrijdag.

Petrobras kondigde in augustus aan dat het Polo Potiguar te koop zou aanbieden. De activa omvatten 23.000 vaten per dag (bpd) van onshore en ondiep-water olieproductie, volgens de 2020 biedingsdocumenten. Het omvat ook de raffinaderij van Potiguar Clara Camarao, met een geïnstalleerde capaciteit van 39.600 bpd.

Een succesvolle verkoop zou belangrijk zijn voor Petrobras' streven om niet-kernactiviteiten af te stoten in een poging om de schuldenlast te verminderen en de focus op olieproductie in diep water te verscherpen.

De gewone aandelen van 3R stegen in de middaghandel met 4,5%, terwijl de in Brazilië genoteerde preferente aandelen van Petrobras met 2,6% stegen. De Braziliaanse aandelenindex Bovespa steeg met 1,2%. (Verslaggeving door Gram Slatery; Aanvullende rapportage door Carolina Mandl in Sao Paulo; Bewerking door Kirsten Donovan en David Holmes)