De olieprijzen stegen scherp voor de tweede opeenvolgende dag, terwijl de Verenigde Staten en Iran het oneens leken over bepaalde onderdelen van hun plan voor nucleaire besprekingen die vrijdag worden verwacht.
De olieprijzen waren dinsdag al gestegen nadat de VS een Iraanse drone had neergeschoten en gewapende boten een schip onder Amerikaanse vlag hadden benaderd in een belangrijke zeestraat.
De Amerikaanse staatsobligatierentes lieten een gemengd beeld zien terwijl beleggers economische data beoordeelden. Eerder op woensdag toonde het nationale werkgelegenheidsrapport van ADP een minder sterke groei in januari dan verwacht. Het Institute for Supply Management meldde dat de Amerikaanse dienstensector in januari stabiel bleef, maar dat bedrijven meer betaalden voor input, wat suggereert dat de inflatie in de dienstensector kan aantrekken na een periode van vertraging in de afgelopen maanden.
Na de cijfers verwachtten handelaren volgens de FedWatch-tool van CME Group nog steeds dat de volgende renteverlaging van de Federal Reserve niet voor juni zal plaatsvinden.
"De cijfers van vanochtend zijn niet te heet, niet te koud en veranderen eigenlijk niets aan de vooruitzichten voor de Fed of de richting van de economie," aldus Emily Roland, co-chief investment strategist bij Manulife John Hancock Investments. Zij wees op een gezonde "verbreding van de participatie" op de aandelenmarkt, die vaak afhankelijk is van technologieaandelen voor steun.
Waardeaandelen presteerden beter dan groeiaandelen op Wall Street, waar de markt de afgelopen dagen werd gedomineerd door een uitverkoop bij wereldwijde aanbieders van data-analyse, professionele diensten en software na de introductie van plug-ins voor de Claude Cowork-agent van Anthropic op vrijdag. Dat leidde tot zorgen over AI-gedreven verstoring in die sectoren.
De verliezen in de Amerikaanse software- en dienstenindex vertraagden woensdag tot een daling van 0,4% na een val van meer dan 12% in de afgelopen vijf dagen.
"Een week geleden hadden de markten een duidelijk beeld van hoe het jaar eruit zou gaan zien. Sindsdien is veel daarvan ter discussie komen te staan," zei Robert Phipps, directeur bij Per Stirling Capital Management in Austin, Texas. Hij wees op zorgen over AI-verstoring en op de nominatie afgelopen vrijdag door de Amerikaanse president Donald Trump van Kevin Warsh als zijn minder-dovish-dan-verwachte kandidaat om de Federal Reserve te leiden.
"In zekere zin was de aandelenmarkt een insect op zoek naar een voorruit. Iets zou het euforische perspectief doen omslaan. Warsh was een prima nominatie, maar dat was een deel van de voorruit. Agentic AI was een ander groot onderdeel," aldus Phipps, die wijst op een "significante verschuiving van groeiaandelen naar waardeaandelen, van large caps naar small en mid caps."
De S&P 500 value index sloot 0,9% hoger terwijl de growth index 1,8% lager eindigde.
De Dow Jones Industrial Average steeg met 260,31 punten, of 0,53%, naar 49.501,30; de S&P 500 daalde met 35,09 punten, of 0,51%, naar 6.882,72 en de Nasdaq Composite verloor 350,61 punten, of 1,51%, tot 22.904,58.
De MSCI-index voor aandelen wereldwijd daalde met 4,21 punten, of 0,40%, tot 1.039,77.
EUROPESE AANDELEN OP RECORDHOOGTE
Eerder op de dag sloot de pan-Europese STOXX 600-index 0,03% hoger, waarmee het nipt het derde recordslot op rij behaalde. Sterkte in telecom- en consumentenaandelen werd gecompenseerd door zwakte bij softwarebedrijven en een uitverkoop van het gezondheidsbedrijf Novo Nordisk na een teleurstellende vooruitblik.
Op de grondstoffenmarkten bleven de goudprijzen vrijwel vlak, terwijl zilver terrein won. Beide metalen bleven onder hun hoogste punt van de dag, terwijl de dollar aantrok en de aandacht gericht bleef op geopolitieke ontwikkelingen.
Beide edelmetalen waren dinsdag gestegen na een scherpe tweedaagse daling veroorzaakt door de nominatie van Warsh, omdat de voormalige Fed-gouverneur naar verwachting de balans van de Fed wil verkleinen. Dat zou druk zetten op niet-rentedragende edelmetalen.
Spotgoud steeg 0,11% tot $4.943,79 per ounce, terwijl spotzilver 2,58% steeg tot $87,29 per ounce.
Op de valutamarkten steeg de dollar ten opzichte van de yen, waardoor de Japanse munt op weg was naar de vierde opeenvolgende dagelijkse daling voorafgaand aan verkiezingen die naar verwachting de fiscale en defensie-uitgavenambities van premier Sanae Takaichi zullen versterken.
De dollarindex, die de greenback meet tegenover een mandje valuta's waaronder de yen en de euro, steeg 0,26% tot 97,66, terwijl de euro 0,13% daalde tot $1,1803.
Tegenover de Japanse yen verstevigde de dollar met 0,76% tot 156,91.
Op de cryptomarkt daalde bitcoin met 3,64% tot $73.374,92, op weg naar de zesde daling in de afgelopen zeven sessies.
Op de markt voor staatsobligaties beoordeelden handelaren de gegevens van particuliere aanbieders terwijl ze wachtten op uitgestelde economische cijfers van de overheid en bleven ze de impact van Warsh op het monetaire beleid evalueren.
Het rendement op Amerikaanse 10-jaars benchmarkobligaties steeg met 0,3 basispunt tot 4,276%, van 4,273% laat op dinsdag, terwijl het rendement op de 30-jaars obligatie met 1 basispunt steeg tot 4,9159%.
Het rendement op de 2-jaars obligatie, dat doorgaans samenhangt met de renteverwachtingen voor de Federal Reserve, daalde met 1,5 basispunt tot 3,557%, van 3,572% laat op dinsdag.
Op de energiemarkt sloten de Amerikaanse olie-futures bijna $2 hoger terwijl handelaren het getouwtrek tussen de VS en Iran in de gaten hielden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio zei dat betekenisvolle gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran de rakettenarsenaal van Teheran en andere kwesties moeten omvatten, terwijl Teheran aangaf alleen over het nucleaire programma te willen praten, niet over raketten.
Amerikaanse olie sloot 3,05% hoger, of $1,93, op $65,14 per vat en Brent steeg tot $69,46 per vat, een stijging van 3,16%, of $2,13 op de dag.
