De Amerikaanse aandelen stegen vrijdag licht na een onstuimig begin van de dag, terwijl afkoelende inflatiecijfers de verwachtingen voedden dat de Federal Reserve de rente zal verlagen en technologieaandelen stabiliseerden na wilde sessies die werden aangewakkerd door vrees voor AI-gedreven ontwrichting.

Met de technologie-index die herstelde van het verlies van 2,7% in de vorige sessie, leek de S&P 500 af te stevenen op de grootste wekelijkse daling sinds december, terwijl de Dow op weg was naar het diepste wekelijkse verlies sinds november. De technologie-zware Nasdaq mikte op het tweede opeenvolgende wekelijkse verlies van meer dan 1%.

Uit gegevens van vrijdag bleek dat de Amerikaanse consumentenprijzen in januari minder stegen dan verwacht, waardoor handelaren de kans op een renteverlaging van 25 basispunten in juni licht verhoogden tot 50,2% van 48,9% en de inzet op een verlaging met twee stappen verhoogden tot 16% van $12,6%, volgens de FedWatch-tool van CME Group.

"Het komt erop neer dat dit een goed cijfer is. Het suggereert dat we nog niet op het streefdoel van de Fed van 2% zitten, maar de inflatie versnelt niet en misschien zien we eindelijk wat licht aan het eind van de tunnel wat betreft het tariefinflatoire aspect. Het is nog steeds zichtbaar, maar het matigt," zei Peter Cardillo, hoofdeconoom bij Spartan Capital Securities in New York.

Om 14:28 uur steeg de Dow Jones Industrial Average met 161,40 punten, of 0,33%, tot 49.613,38, won de S&P 500 32,89 punten, of 0,48%, tot 6.865,65 en steeg de Nasdaq Composite 78,72 punten, of 0,35%, tot 22.675,87. 

Aandelenmarkten zijn onlangs teruggevallen van recordniveaus doordat AI-gedreven ontwrichting een verkoopgolf veroorzaakte in sectoren variërend van software en verzekeringen tot transportbedrijven. Toch steeg de S&P 500 software- en dienstenindex vrijdag met meer dan 1%, terwijl de S&P 500 technologiesector 0,06% hoger noteerde.

De inflatiecijfers van vrijdag gaven beleggers hoop op renteverlagingen door de Fed, nadat woensdag sterker dan verwachte banencijfers voor januari twijfels hadden gezaaid.

Tegen de achtergrond van AI-zorgen, de naderende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen in november en het vooruitzicht dat Fed-voorzitter Jerome Powell in mei wordt vervangen door Kevin Warsh, voorspelde Phil Orlando, hoofdstrateeg bij Federated Hermes, meer grillige handel.

"In de cijfers van vanochtend was de inflatie beter dan verwacht en we denken dat de trend verder omlaag blijft gaan," zei Orlando. Hij voegde eraan toe dat historisch gezien, wanneer er een leiderschapswissel bij de Fed plaatsvindt in een tussentijds verkiezingsjaar, de markt elke keer een "dubbelcijferige luchtzak" heeft meegemaakt.

Wat betreft volatiliteit, de volatiliteitsindex van Cboe, ook wel bekend als de angstgraadmeter van Wall Street, bereikte eerder op de dag een hoogste punt in een week van 22,40 punten, voordat hij terugviel naar een dieptepunt van 18,92. De index stond laatst 1,21 punten lager op 19,59. 

Megacap tech-aandelen lieten een gemengd beeld zien, waarbij Nvidia de grootste rem was, gevolgd door Apple Inc, terwijl Applied Materials en Microsoft de grootste positieve bijdragen leverden.

Defensieve nutsbedrijven en vastgoedsectoren waren de grootste stijgers binnen de 11 belangrijkste sectorindexen van de S&P 500. 

De gezondheidszorgsector droeg ook bij, met Dexcom en Moderna die beide met meer dan 8% stegen na hun resultaten over het vierde kwartaal.  

Aandelen van Applied Materials  stegen 9,4% nadat de chipmachinefabrikant een omzet- en winstverwachting voor het tweede kwartaal presenteerde die boven de verwachtingen van Wall Street lag.

Netwerkapparatuurleverancier Arista Networks steeg 5,7% na een omzetprognose voor het hele jaar die boven de verwachtingen lag.

Handelsadviseur van het Witte Huis Peter Navarro zei dat er geen grond was voor berichten dat de regering van plan zou zijn de invoerheffingen op staal en aluminium te verlagen.

Toch daalden sommige staalproducenten, waarbij Nucor 2,8% verloor en Steel Dynamics 3,8% inleverde. Ook aluminiumproducent Alcoa daalde met meer dan 1%, terwijl Century Aluminum meer dan 9% onderuitging.

Het aantal stijgende aandelen overtrof het aantal dalers op de NYSE in een verhouding van 3,27 tegen 1, waarbij er 350 nieuwe hoogtepunten en 74 nieuwe dieptepunten waren. Op de Nasdaq stegen 3.442 aandelen en daalden er 1.226, wat een verhouding van 2,81 tegen 1 opleverde ten gunste van stijgers. 

De S&P 500 noteerde 34 nieuwe 52-weeks hoogtepunten en 6 nieuwe dieptepunten.