De Amerikaanse aandelenmarkten daalden woensdag grotendeels, getroffen door zorgen dat de revolutie rond kunstmatige intelligentie een existentiële bedreiging kan vormen voor bedrijven in tal van sectoren, terwijl de olieprijs scherp steeg na berichten dat geplande gesprekken tussen de VS en Iran mogelijk afspringen.

Meer daarover hieronder. In mijn column van vandaag kijk ik naar de recente wilde rit in goud, dat de grootste eendaagse prijsdaling sinds 1983, de grootste stijging sinds 2008, en de hoogste volatiliteit ooit heeft meegemaakt. Dit is niet waar kopers van 's werelds veiligste bezit op hadden gerekend, toch?

Als u meer tijd heeft om te lezen, zijn hier enkele artikelen die ik aanbeveel om u te helpen begrijpen wat er vandaag op de markten is gebeurd.

1. Terwijl softwareaandelen dalen, discussiëren beleggers over AI als existentiële bedreiging

2. Dip-kopers blijven weg terwijl de verkoopgolf in software aandelen onderuit haalt

3. Beleggers verhogen inzetten op steilere rentestructuur onder Warsh-geleide Fed

4. Waarschuwing uit 'Down Under' kan de Fed onrustig maken: Mike Dolan

5. EXCLUSIEF - BOJ zal niet te hulp schieten bij een door Takaichi veroorzaakte obligatiecrash

De belangrijkste marktbewegingen van vandaag

* AANDELEN: S&P 500 -0,5%, Nasdaq -1,5%, Dow +0,5%. Britse FTSE 100 en Euro Stoxx sluiten op recordhoogtes.

* SECTOREN/AANDELEN: S&P 500 technologie -2%, energie +2%. Eli Lilly +10%, Super Micro Computer +14%, Alphabet daalt 6% na Q4-cijfers maar herstelt, AMD -17%, Palantir -11%.

* VALUTA: Dollar stijgt, wint het meest ten opzichte van SEK, GBP binnen G10; Chinese yuan sterkste fix en spot sinds mei 2023.

* OBLIGATIES: 2-jaars Treasury-rente -1bp, 30-jaars rente +1bp; steilere curve zet door.

* GRONDSTOFFEN/METAAL: Olie +3% vanwege VS-Iran spanningen, zilver +3%, goud vrijwel onveranderd, koper -3%.

De gesprekspunten van vandaag

* AI-wolken pakken zich samen

Het AI-optimisme slaat om in angst voor verstoring. De Amerikaanse en wereldwijde markten dalen door groeiende bezorgdheid dat kunstmatige intelligentie een aanzienlijk nadelige impact zal hebben op een reeks software-intensieve bedrijven, van financiën tot recht en codering.

Het idee dat AI alle sectoren zal optillen, verdampt. Beleggers zullen winnaars moeten kiezen en verliezers vermijden, en bepalen waar AI zal versterken en waar het zal verstoren. Dit is een onbekende wereld, dus het blijft een gokspel. De enige zekerheid? Meer volatiliteit.

* Wereldwijde groei op koers voor 3%

Het is niet alleen de VS - de laatste PMI-cijfers wereldwijd laten zien dat de bedrijvigheid dit jaar goed van start is gegaan. Vooral de industrie trekt aan, en sterke nieuwe orders suggereren dat dit momentum kan aanhouden.

Er zijn zorgpunten, namelijk trage werkgelegenheidsgroei en hoge prijzen, en Europa blijft achter. Maar over het algemeen blijft de productie op peil en dit is volgens economen van JPMorgan in lijn met een wereldwijde bbp-groei van 3,0%. Dat is behoorlijk.

* Fed-duif knipt eigen vleugels

Fed-voorzitter Jerome Powell herhaalde vorige week dat niemand in het rentecomité van de FOMC een renteverhoging als hun volgende stap als 'basisscenario' ziet. Maar de harde groei- en activiteitsdata, de financiële omstandigheden en de boven-doelstelling liggende inflatie suggereren dat verdere versoepeling eigenlijk ook niet het basisscenario zou moeten zijn.

De markten houden zeker geen rekening met een verhoging, en de rentefutures prijzen nog steeds twee verlagingen van 25 basispunten dit jaar in. Maar als aartsduif gouverneur Stephen Miran zijn standpunt wat verzacht en nu oproept tot 100 basispunten verlaging dit jaar in plaats van 150 basispunten vorige maand, hoe dicht zou het FOMC-consensus dan bij een ommekeer kunnen zijn?

Wat kan de markten morgen bewegen?

* Australië handelsbalans (december)

* Taiwan inflatie (januari)

* Indonesië bbp (Q4)

* Rentevergadering Europese Centrale Bank

* Detailhandelsverkopen eurozone (december)

* Rentevergadering Bank of England

* Rentevergadering Mexico

* Toespraak gouverneur Bank of Canada Tiff Macklem

* Amerikaanse wekelijkse werkloosheidsaanvragen

* Amerikaanse "JOLTS" vacaturecijfers (december)

* Amerikaanse Challenger ontslagen (januari)

* Wereldwijde kwartaalcijfers waaronder Amazon, Shell, Sony, KKR

* Amerikaanse Federal Reserve-functionarissen die gepland staan te spreken, waaronder Atlanta Fed-president Raphael Bostic

Trading Day elke werkdag in uw inbox ontvangen? Meld u hier aan voor mijn nieuwsbrief.

De meningen zijn die van de auteur. Ze weerspiegelen niet het standpunt van Reuters News, dat zich onder de Trust Principles inzet voor integriteit, onafhankelijkheid en vrijheid van vooringenomenheid.