(Updates voor Amerikaanse middaghandel, voegt commentaar van analisten toe)
*
Amerikaanse aandelen veren op na het bereiken van nieuwe dieptepunten op dinsdag.
*
Britse gilts stijgen door ingrijpen Bank of England
*
Amerikaanse dollar stagneert recordwinst door stabilisatie Britse pond
*
Olieprijzen stijgen door orkaan Ian
28 september (Reuters) - Amerikaanse en wereldwijde aandelen hebben woensdag een gedeeltelijke comeback gemaakt toen de Bank of England zei dat het zou ingrijpen in de obligatiemarkt om een schadelijke stijging van de leenkosten te stoppen, een poging om de angst van beleggers voor besmetting van het financiële systeem te temperen.
De BoE zei dat zij tijdelijk langlopende obligaties - die het nauwst verbonden zijn met de pensioenen van werknemers en woningkredieten - zou opkopen in het licht van een stijging van de Britse obligatierente tot het hoogste niveau in jaren.
Sterling, dat maandag ten opzichte van de dollar recorddieptepunten bereikte, steeg in de volatiele handel met ongeveer 1,37%, terwijl de koersen van gilt hoger stegen, aangewakkerd door de toezegging van de centrale bank om een geplande verkoop uit te stellen om de obligaties die zij tijdens het dieptepunt van de pandemie heeft gekocht, af te bouwen.
Ook Europese staatsobligaties kregen een impuls van de stijging van de gilts.
Beleggers zijn vooral de afgelopen week opgeschrikt door de stijgende obligatierendementen, nu centrale bankiers in een race om de rente te verhogen om de roodgloeiende inflatie te beteugelen voordat deze de wereldeconomie in een recessie stort.
De dollar, de ultieme veilige haven in tijden van marktturbulentie, daalde met 1,25%, van twee decennia hoog, onder invloed van de rente op de benchmark 10-jaars Treasury die voor het eerst sinds 2008 4,0% benadert.
De MSCI All-World index steeg het laatst met ongeveer 1,1%, na een dieptepunt in de sessie dat het laagste niveau sinds november 2020 markeerde. Hij stevent af op een daling van bijna 8% in september - de grootste maandelijkse daling sinds de daling van 13% in maart 2020.
In Europa hebben de STOXX 600 en de FTSE 100 beide hun verliezen goedgemaakt en wonnen vandaag ongeveer 0,3%.
De opleving van Wall Street won in de loop van de dag aan kracht, waarbij de S&P 500 Index ongeveer 1,6% steeg nadat deze dinsdag tot een tweejarig dieptepunt was gedaald. De Dow Jones Industrial Average steeg 1,6% en de Nasdaq Composite steeg 1,5%.
Apple Inc, dat ongeveer 3% daalde na een bericht dat het techbedrijf zijn plannen om de productie van het nieuwste model van zijn vlaggenschip, de iPhone, op te voeren, liet varen.
Bryce Doty, senior portefeuillebeheerder bij Sit Fixed Income Advisors LLC in Minneapolis, zei dat de Britse interventie de Amerikaanse markten had helpen kalmeren, maar dat de "tijdelijke stabiliteit iets van een illusie is".
Doty verwees naar de groeiende kloof tussen de 10-jarige schatkistrente en de 30-jarige hypotheekrente, die hij toeschreef aan de verlaging door de Fed van haar hypothecaire zekerheden en de scherpe inversie van de rentecurve als gevolg van de "agressieve vastberadenheid van de Fed om de economische activiteit te schaden".
BRITSE MARKTEN STORMEN
De kern van de sell-off van deze week op de wereldwijde markten is de zogenaamde minibegroting van de Britse regering van vorige week, waarin een reeks belastingverlagingen werd aangekondigd, maar weinig details over de financiering daarvan.
Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en ratingbureau Moody's hadden kritiek op de vrijdag aangekondigde nieuwe economische strategie van Groot-Brittannië, waardoor de waarde van Britse activa is ingestort.
Strategen van Amundi, Europa's grootste vermogensbeheerder, zeiden eerder op woensdag dat zij dachten dat Britse activa meer verliezen te wachten stonden, omdat de Britse fiscale geloofwaardigheid op het spel bleef staan.
"Wij denken dat de risico's neerwaarts gericht blijven, gezien de hoeveelheid die al is ingeprijsd. Minder agressieve signalen van de BoE zullen volgens ons de beweging naar onder pariteit (voor sterling/dollar) versnellen", schreven de strategen onder leiding van Laurent Crosnier, global head of FX.
De olieprijzen stegen woensdag tijdens de Amerikaanse handelsuren, toen de productieverlagingen als gevolg van de orkaan Ian opwogen tegen de neerwaartse druk van een sterkere dollar en de verwachte opbouw van de Amerikaanse voorraad ruwe olie. Amerikaanse ruwe olie steeg met 3,66% naar $81,37 per vat en Brent stond op $88,83, een stijging van 2,97% voor vandaag.
Spotgoud voegde 2,0% toe tot $1.661,49 per ounce. Amerikaanse goudfutures daalden 0,30% naar $1.621,80 per ounce.
Scott Wren, senior global market strategist bij Wells Fargo Investment Institute, zei dat de markten mogelijk al rekening houden met toekomstige pijn.
"Mocht de economie vertragen en uiteindelijk in een recessie terechtkomen en de inflatie langer hoger blijven, dan denken wij dat de prijzen van financiële activa zich hebben aangepast om deze waarschijnlijke realiteit te weerspiegelen," schreef Wren in een op woensdag gepubliceerde klantennota. "Uiteindelijk zal er een betere hemel aan de horizon verschijnen."
