(Updates voor Amerikaanse handel in de late ochtend)

*

Amerikaanse aandelen herstellen woensdag na het raken van nieuwe dieptepunten dinsdag

*

Britse gilts stijgen door ingrijpen Bank of England

*

Amerikaanse dollar pauzeert recordwinst

*

Olieprijzen omhoog door verlaging orkaan Ian

28 september (Reuters) - Amerikaanse en wereldwijde aandelen maakten woensdag een lichte comeback toen de Bank of England zei dat het zou ingrijpen in de obligatiemarkt om een schadelijke stijging van de leenkosten tegen te gaan, een poging om de angst van beleggers voor besmetting van het financiële systeem te temperen.

De BoE zei dat zij tijdelijk langlopende obligaties - die het nauwst verbonden zijn met de pensioenen van werknemers en woningkredieten - zou opkopen in het licht van een stijging van de rente op 30-jarige Britse obligaties tot boven de 5%, het hoogste niveau sinds 2002.

Het Britse pond, dat maandag recorddieptepunten bereikte ten opzichte van de dollar, daalde met 0,1% in de volatiele handel, terwijl de koersen van obligaties omhoog schoten, aangewakkerd door de toezegging van de centrale bank om een geplande verkoop uit te stellen om de obligaties die zij tijdens het dieptepunt van de pandemie heeft gekocht, af te bouwen.

Europese staatsobligaties kregen een impuls van de stijging van de gilts.

Beleggers zijn vooral de afgelopen week opgeschrikt door de stijgende obligatierendementen, nu centrale bankiers in een race om de rente te verhogen om de roodgloeiende inflatie te beteugelen voordat deze de wereldeconomie in een recessie stort.

De dollar, de ultieme veilige haven in tijden van marktturbulentie, daalde met 0,33%, nog steeds in de buurt van het hoogste punt in twee decennia, aangewakkerd door de rente op de benchmark 10-jaars Treasury die voor het eerst sinds 2008 4,0% benadert.

Het pond daalde kortstondig met maar liefst 1% na de aankondiging van de BoE, terwijl Britse aandelen hun verliezen afbouwden en ongeveer 0,2% stegen.

"De stijging van de obligatierente vormt een bedreiging voor de huizenmarkt en de economie in het algemeen. Maar de BoE moet de beleidsrente nog steeds verhogen", aldus Kenneth Broux, valutastrateeg bij Société Générale.

"Je hebt ook het besmettingselement. Het IMF en het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn gisteren in actie gekomen uit angst voor wereldwijde besmetting van gilts naar andere markten," zei hij.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en ratingbureau Moody's hadden kritiek op de nieuwe economische strategie van Groot-Brittannië die vrijdag werd aangekondigd en die heeft geleid tot een instorting van de waarde van Britse activa.

De MSCI All-World index steeg het laatst met ongeveer 0,5%, na een dieptepunt te hebben bereikt sinds november 2020. Hij stevent af op een daling van bijna 9% in september - de grootste maandelijkse daling sinds de daling van 13% in maart 2020.

In Europa bleven zowel de STOXX 600 als de FTSE 100 onveranderd in de daghandel.

Wall Street opende hoger, waarbij de S&P 500 Index ongeveer 1% steeg nadat deze dinsdag tot een tweejarig dieptepunt was gedaald. De Dow Jones Industrial Average en de Nasdaq Composite wonnen ook ongeveer 1%.

De groeiaandelen werden gedrukt door Apple Inc, dat ongeveer 3% daalde na een bericht dat de techgigant zijn plannen om de productie van het nieuwste model van zijn vlaggenschip iPhone te verhogen, introk.

Scott Wren, Senior Global Market Strategist bij Wells Fargo Investment Institute, zei dat de markten mogelijk al rekening houden met toekomstige pijn.

"Mocht de economie vertragen en uiteindelijk in een recessie terechtkomen en de inflatie langer hoger blijven, dan denken wij dat de prijzen van financiële activa zijn aangepast om deze waarschijnlijke realiteit te weerspiegelen", schreef Wren in een op woensdag gepubliceerd persbericht. "Uiteindelijk zal er een betere hemel aan de horizon verschijnen."

BLIJF KALM EN KOOP GEEN STERLING

De kern van de sell-off van deze week op de wereldwijde markten is de zogenaamde "mini-begroting" van de Britse regering van vorige week, waarin een reeks belastingverlagingen werd aangekondigd en weinig details over de financiering ervan.

De prijzen van de obligaties zijn gekelderd en het pond heeft daardoor recordhoogtes bereikt.

Het pond was weinig veranderd op $1,073, nog steeds boven het recorddieptepunt van $1,0327 van maandag, maar op weg naar de grootste maandelijkse daling sinds de Brexit-stemming in juni 2016.

Strategen bij Amundi, Europa's grootste vermogensbeheerder, zeiden eerder op woensdag dat zij dachten dat Britse activa meer verliezen tegemoet kunnen zien, omdat de Britse fiscale geloofwaardigheid op het spel blijft staan.

"Wij denken dat de risico's neerwaarts gericht blijven, gezien de hoeveelheid die al is ingeprijsd. Minder agressieve signalen van de BoE zullen volgens ons de beweging naar onder pariteit (voor sterling/dollar) versnellen", schreven de strategen onder leiding van Laurent Crosnier, global head of FX.

De safe-haven dollar heeft veel baat gehad bij de daling van het Britse pond. Hij daalde woensdag met 0,3%, maar staat nog steeds op een piek van $113,8 in 20 jaar ten opzichte van een valutamand.

De euro verbrak een vijfdaagse verliesperiode en steeg 0,3% tot $0,96255, nipt onder het 20-jarig dieptepunt van $0,9528 van vorige week.

De olieprijzen stegen woensdag tijdens de Amerikaanse handelsuren, toen de productieverlagingen als gevolg van de orkaan Ian opwogen tegen de neerwaartse druk van een sterker wordende dollar en de verwachte opbouw van Amerikaanse voorraden. Amerikaanse ruwe olie steeg met 2,7% naar $80,61 per vat en Brent stond op $88,03, een stijging van 2% op de dag.

Spotgoud voegde 1,3% toe tot $1.650,59 per ounce. Amerikaanse goudfutures daalden 0,30% naar $1.621,80 per ounce.