(Voor een Reuters live blog over de Amerikaanse, Britse en Europese aandelenmarkten, klik of typ LIVE/ in een nieuwsvenster).

* Amerikaanse industriële graadmeter daalt naar laagste peil in acht maanden

* Arm Holdings daalt na zwakke omzetverwachting voor Q2

* Eli Lilly stijgt na onderzoek naar medicijn tegen gewichtsverlies dat risico op hartfalen vermindert

* Moderna daalt na verlaging omzetverwachting 2024

* Indexen omlaag: Dow 1.10%, S&P 0.82%, Nasdaq 1.26%

1 aug (Reuters) -

De belangrijkste indexen van Wall Street keerden donderdag van koers en daalden, onder druk van de tech- en chipaandelen van megacaps, terwijl small-caps het zwaarst te lijden hadden onder de verkoopdruk door de hernieuwde vrees voor een vertraging van de Amerikaanse economie.

Uit nieuwe gegevens bleek dat een maatstaf voor

productieactiviteit

daalde in juli tot een dieptepunt in acht maanden, waardoor de sector in een krimp bleef en de aandelen van industrials met 2% daalden. Caterpillar en Boeing waren de zwaarste gewichten op de blue-chip Dow.

"De algemene markt wordt beïnvloed door het zwakke ISM-rapport over de verwerkende industrie, dat de markt vertelt dat de economie er mogelijk slechter voorstaat dan verwacht," zei Robert Pavlik, senior portefeuillebeheerder bij Dakota Wealth.

"En (Federal Reserve Chair) Powell is nog steeds terughoudend met renteverlagingen, dus dat maakt ze bezorgd."

De small-cap Russell 2000 daalde met meer dan 3% naar een dieptepunt van meer dan een week na de grootste maandwinst tot nu toe in 2024.

De meeste megacapaandelen daalden, waarbij Apple en Amazon.com elk meer dan 1% daalden in aanloop naar hun kwartaalresultaten na sluiting van de markten, terwijl Tesla 4% daalde.

Nvidia daalde 3,2% in een bredere rout in chipaandelen, aangewakkerd door de voorzichtige inkomstenprognose van Arm Holdings en Qualcomm dat een omzetdaling zag door de impact van handelsbeperkingen, waardoor hun aandelen met respectievelijk 15% en 8% daalden.

Om 12:15 uur daalde de Dow 449,51 punten, of 1,10%, naar 40.393,28, de S&P 500 verloor 45,39 punten, of 0,82%, naar 5.476,91, en de Nasdaq Composite verloor 222,16 punten, of 1,26%, naar 17.377,24.

Meta Platforms ontweek de trend echter met een sprong van 6,4% nadat de omzet over het tweede kwartaal beter was dan verwacht en de positieve omzetprognose voor het derde kwartaal erop wees dat de kosten voor kunstmatige intelligentie mogelijk gedekt zouden worden. De S&P 500 Communication Services index steeg ook met 1,3%.

De kwartaalresultaten van de Facebook-eigenaar waren de eerste van de "Magnificent Seven" die beleggers enthousiast maakte en de zorgen rond AI-uitgaven wegnam na de sombere resultaten van Alphabet en Microsoft vorige maand.

De markten zijn op zoek naar tekenen dat de techreuzen hun recordwinsten kunnen vasthouden nadat ze Wall Street dit jaar naar recordhoogten hadden gestuwd, op basis van AI-euforie en hoop op vervroegde renteverlagingen.

Nadat Fed-chef Jerome Powell de aandelenmarkt in september een waarschijnlijke ommezwaai naar beleidsversoepeling had aangeboden, proberen beleggers nu te peilen of de centrale bank in staat zal zijn om het beleid te versoepelen in een tempo dat consistent is met het bereiken van de langverwachte "zachte landing" voor de economie.

Eerder op de dag bleek uit gegevens dat het aantal werkloze aanvragen was gestegen tot het hoogste niveau in 11 maanden, nog een teken van zwakte op de arbeidsmarkt in de aanloop naar de Non-farm Payrolls van vrijdag.

Moderna daalde met 20% nadat het haar verkoopprognose voor 2024 voor COVID-19 en vaccins tegen respiratoir syncytieel virus met 25% had verlaagd.

Eli Lilly steeg met 3% nadat onderzoeksresultaten aantoonden dat het afslankmedicijn Zepbound het risico op ziekenhuisopname, overlijden en andere uitkomsten vermindert voor zwaarlijvige volwassenen met een veel voorkomende vorm van hartfalen.

Het aantal dalers was 2,13 tegen 1 op de NYSE en 3,07 tegen 1 op de Nasdaq.

De S&P 500 noteerde 44 nieuwe 52-weeks highs en vijf nieuwe lows, terwijl de Nasdaq Composite 59 nieuwe highs en 113 nieuwe lows noteerde. (Verslaggeving door Ankika Biswas, Shubham Batra en Johann M Cherian in Bengaluru; Redactie door Pooja Desai)