De rendementen in de eurozone zijn woensdag gedaald in navolging van de Britse staatsobligaties, toen de BoE aankondigde onmiddellijk een noodprogramma voor de aankoop van obligaties te starten om te voorkomen dat de marktturbulentie zich zou uitbreiden.

Analisten waren voorzichtig over de maatregelen van de BoE en voerden aan dat het Britse ministerie van Financiën een geloofwaardig plan moet aankondigen om de schuld onder controle te krijgen om het vertrouwen van de markten te herstellen.

Het rendement op 10-jarige Duitse staatsobligaties, de benchmark van het blok, steeg met 11 basispunten (bps) tot 2,25%. Het rendement bereikte woensdag met 2,35% het hoogste punt sinds december 2011.

Het Britse rendement op 10-jaars gilt steeg met 16 basispunten naar 4,16%, na een daling van bijna 50 basispunten een dag eerder.

"De markten kalmeerden nadat de BoE ingreep. Maar zonder een politieke koerswijziging is de maatregel van de BoE op zich misschien geen keerpunt", aldus Chris Attfield, Europees strateeg voor de rente bij HSBC.

De Duitse inflatie is in september waarschijnlijk aanzienlijk gestegen, afgaande op de eerste gegevens van de dichtstbevolkte deelstaat, waar volgens het Duitse bureau voor de statistiek de grootste stijging sinds het begin van de jaren vijftig plaatsvond.

Het Duitse federale bureau voor de statistiek zal later donderdag een flash-schatting publiceren voor de landelijke septembergegevens.

"Als de cijfers van Noordrijn-Westfalen worden gevolgd door die van andere deelstaten, die in de loop van de ochtend worden gepubliceerd, kunnen de consumentenprijzen op jaarbasis met bijna 10% stijgen", aldus analisten van UniCredit.

"Wij verwachten dat de inflatie tot het einde van het jaar uitzonderlijk hoog zal blijven en daarna waarschijnlijk geleidelijk zal afnemen.

Analisten gepolst door Reuters verwachten dat de geharmoniseerde consumentenprijzen (HICP) in de EU, die vrijdag worden verwacht, in september met 10% zijn gestegen.

De beleidsmakers van de Europese Centrale Bank bleven zich scharen achter een nieuwe grote renteverhoging nu de inflatie een nieuwe recordhoogte dreigt te bereiken, maar verschilden van mening over de vraag of het tijd is om te denken aan het opruimen van geld uit de economie.

"De markten gaan uit van een grote kans op twee renteverhogingen van 75 basispunten voor het einde van het jaar, en wij zijn geneigd het daarmee eens te zijn. De haviken zijn de baas, en de echte vraag is wat er volgend jaar gaat gebeuren", aldus Attfield van HSBC.

De rente op Italiaanse 10-jaars staatsobligaties steeg met 9 basispunten naar 4,67%, na een dag eerder met 4,927% het hoogste niveau sinds februari 2013 te hebben bereikt.

De spread tussen de Italiaanse en Duitse 10-jaarsrente bedroeg 242 basispunten.

Analisten zeiden dat de Italiaanse politiek weinig invloed heeft op de obligatiemarkt, maar dat de belangrijkste zorgen voor beleggers in Italiaanse obligaties een mogelijke kwantitatieve verkrapping door de ECB en een verdere stijging van de inflatie in de hele eurozone zijn.