Topspeler Jio van Reliance Industries en rivalen Bharti Airtel en Vodafone Idea zijn er niet in geslaagd om in New Delhi te lobbyen om de toewijzing tegen te houden, waardoor verschillende ondernemingen, waaronder Amazon.com en Tata Consultancy Services, zonder veiling airwaves zullen kunnen krijgen.

"De telecombedrijven zijn behoorlijk van streek, er zal naar schatting 40% potentiële 5G-inkomsten verloren gaan," zei S.P. Kochhar, directeur-generaal van Cellular Operators Association of India, die de drie telco's vertegenwoordigt.

Zij rekenden op de vraag van de kant van de ondernemingen om investeringen ter waarde van miljarden dollars te rechtvaardigen, aangezien de aanvaarding door prijsbewuste consumenten traag zal verlopen, voegde Kochhar eraan toe.

"Dat is een grote teleurstelling."

De opkomst van particuliere 5G-netwerken vermindert de business case voor de telco's, die nu waarschijnlijk gedempte biedingen zullen doen in de veiling, vertelden vijf andere leidinggevenden uit de telecomindustrie aan Reuters.

Reliance, Airtel en Vodafone hebben niet gereageerd op e-mails van Reuters waarin om commentaar werd gevraagd.

De regering heeft echter gezegd dat het toestaan van particuliere netwerken, zoals in Zuid-Korea en Duitsland, de innovatie van automatisering en andere technologieën op plaatsen zoals fabrieken of havens zou stimuleren, zonder zich zorgen te hoeven maken over bandbreedte- of latentieproblemen.

Het Broadband India Forum (BIF), dat techbedrijven als Tata Consultancy en Amazon.com vertegenwoordigt, heeft gezegd dat particuliere 5G-netwerken de digitale transformatie zullen versnellen.

"RISICO VAN VERWATERING

De lancering van 5G-diensten in 's werelds nummer 2 mobiele markt na China is een "keerpunt" voor het land en de wereldwijde 5G-markt, zei onderzoeksgroep Omdia deze maand.

Ongeveer 50% van de Indiase ondernemingen wil binnen 12 maanden 5G gaan gebruiken en particuliere netwerkleveranciers zijn in trek, aldus Omdia in haar rapport.

Analisten van het Indiase IIFL Securities signaleerden een "risico van verwatering van de 5G-gerelateerde upside van telco's door ondernemingen".

Telecombedrijven hebben al geklaagd over "te hoge" basisprijzen voor 5G-spectrum, die als een van de hoogste ter wereld worden beschouwd.

En nu verwacht wordt dat particuliere netwerken de vraag zullen afbrokkelen, zullen de telecomreuzen waarschijnlijk slechts op vier van de 10 aangeboden banden bieden voor een geschatte 9 miljard dollar, aldus IIFL.

De industriegroep GSMA zegt dat de totale spectrumkosten in India als percentage van de jaarlijks terugkerende inkomsten van de telco's 32% bedroegen, het hoogste ter wereld.

De sombere vooruitzichten komen op een moment dat Airtel en Vodafone de gevolgen ondervinden van een prijzenoorlog die in 2016 door Reliance is ontketend.

Airtel en Vodafone hebben de afgelopen jaren verlies geleden, mede door spectrumschulden aan de overheid, hoewel recente prijsverhogingen voor mobiele data er langzaam toe hebben bijgedragen dat in ieder geval Airtel weer winst heeft gemaakt.

BEHEERD NETWERK

Het potentiële verlies voor telecombedrijven is een zegen voor bedrijven die van plan zijn particuliere 5G-netwerkdiensten te introduceren. Wereldwijd hebben meer dan twee dozijn landen de weg vrijgemaakt voor dergelijke netwerken.

India heeft gezegd dat er geen inschrijvings- of licentiekosten zullen zijn voor 10-jarige licenties voor particuliere netwerken, die kunnen worden gebouwd door bedrijven met een nettowaarde van meer dan 1 miljard roepies (13 miljoen dollar).

Zij zullen wel een aanvraagvergoeding van 50.000 roepies (634 dollar) moeten betalen. Het is niet duidelijk of er nog andere kosten zullen zijn.

Het spectrum zal worden toegewezen na "studies naar de vraag" en goedkeuring van de regelgevende instanties.

De regering wil in het voorjaar van 2023 beginnen met de uitrol van 5G - dat veel hogere datasnelheden kan bieden dan 4G.

Een openbaar telecomnetwerk optimaliseert de behoeften van de massa, maar de uiteenlopende eisen van een onderneming "kunnen alleen worden verwezenlijkt door middel van speciale captive particuliere 5G-netwerken", heeft de BIF gezegd.

"Particuliere 5G-netwerken bieden India een uitstekende kans om de achterstand op de wereld in te lopen," zei de BIF in juni in een verklaring.