Directieleden van HSBC Indonesia hebben sinds vorige week een ontmoeting met een groep fondsbeheerders in Singapore om de details van de mogelijke beursgang te bespreken, voorafgaand aan een officiële roadshow, aldus de bronnen. Het tijdschema van de roadshow is nog niet bekend.
De omvang van de transactie moet nog worden vastgesteld en zal afhangen van de marktomstandigheden, aldus de bronnen, die niet bij naam willen worden genoemd omdat de informatie over de geplande beursgang nog niet openbaar is gemaakt.
HSBC weigerde commentaar te geven op de deal.
In 2009 nam HSBC Bank Ekonomi Raharja over, een Indonesische bank met een aanwezigheid in het hele land. Deze werd in 2017 samengevoegd met HSBC Indonesia, de bestaande lokale tak van de Britse bank.
De beursgang is vooral bedoeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting die HSBC is aangegaan na het van de beurs halen van Ekonomi Raharja na de overname en integratie met de lokale HSBC-activiteiten.
Als de Indonesische beursgang er komt, is dat tegen de achtergrond van het feit dat het Londense HSBC zijn expansie in Azië, dat goed is voor het grootste deel van zijn inkomsten en winst, blijft voortzetten.
De beursgang komt ook op een moment dat HSBC onder druk staat van de Chinese Ping An Insurance Group, haar grootste aandeelhouder, om opties te onderzoeken zoals een beursgang van haar Aziatische activiteiten om het rendement voor de aandeelhouders te verhogen.
HSBC zal in de komende weken beslissen of er vóór eind 2022 een beursgang komt, aldus een van de bronnen.
In de eerste negen maanden van 2022 daalde de verkoop van nieuwe aandelen wereldwijd met 65,8%, op basis van gegevens van Refinitiv, van $ 306,8 miljard in 2021 tot $ 104,85 miljard, omdat geopolitieke risico's en hoge inflatie en stijgende rente de eetlust van beleggers hebben aangetast.
In Zuidoost-Azië bedroegen de IPO-opbrengsten in de afgelopen negen maanden in totaal 6,5 miljard dollar, tegen 10 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar, zo blijkt uit de gegevens.
