Geselecteerd ETF: Amundi MSCI USA Minimum Volatility Factor UCITS ETF

Wat zit er in dit ETF?

Het ETF is zeer divers met 170 posities en slechts 15,31 % van het vermogen is verdeeld over de tien grootste posities. Onder deze posities bevinden zich Intel (1,6 %), Motorola Solutions (1,5 %) waarvan we recent de uitstekende fundamenten hebben besproken, T-Mobile (1,5 %), Warren Buffett's Berkshire Hathaway (1,5 %), Duke Energy (1,5 %), Chubb (1,5 %), Walmart (1,5 %) en Northrop Grumman (1,5 %) en de twee afvalverwerkers Waste Connections en Republic Services (1,5 % elk).

Op sectorniveau zijn technologiebedrijven het best vertegenwoordigd (25,2 %), gevolgd door gezondheidszorg (17,5 %), financiële instellingen (16,9 %), consumptiegoederen (10,4 %) en industriële bedrijven (9,1 %).

De historische prestaties zijn zeer goed (met een verdubbeling van het geïnvesteerde kapitaal in 2017) en hebben de robuustheid van deze strategie aangetoond tijdens een periode van sterke daling. In 2022 verloor het ETF slechts 9,6 %, terwijl de S&P 500 19,4 % prijsgaf.

Het product heeft een behoorlijk vermogen van 322 miljoen euro om de liquiditeit te waarborgen en de lopende kosten zijn niet erg hoog (0,30 %).

Wat zijn de voordelen?

  • Een compleet product dat de volatiliteit van een portefeuille kan verminderen.
  • Het ETF heeft zeer goede fundamentele criteria: voldoende vermogen en acceptabele kosten.

De nadelen

  • Het ETF presteert minder goed tijdens opwaartse markten.

Kerngegevens van het ETF

  • Vermogen: 322 miljoen euro
  • Aantal posities: 170
  • ISIN-code: LU1589349734
  • Ticker: MIVU
  • Kosten: 0,30 %

De drie laatste ETF's die in deze rubriek aan bod kwamen:

ETF van de week: beleggers herontdekken ondergewaardeerde aandelen

Drie ETF's die goed presteerden in het tweede kwartaal

ETF van de week: de Britse midcaps kunnen wel eens wakker worden