Een consortium onder leiding van BlackRock stemde vorig jaar in met een lease-en-leaseback-overeenkomst van $ 15,5 miljard met Aramco, waardoor de investeerders een belang van 49% krijgen in de nieuw gevormde dochteronderneming Aramco Gas Pipelines Co, die gebruiksrechten in het gaspijpleidingennet van Aramco zal leasen en ze gedurende 20 jaar aan Aramco zal terugverhuren.
BlackRock heeft in Londen ontmoetingen gehad met investeerders, zeiden beide bronnen, die met de zaak vertrouwd zijn. De grootste vermogensbeheerder ter wereld hield ook bijeenkomsten in Dubai en New York, zei een van de bronnen.
BlackRock leidde de beleggersbijeenkomsten zelf, zonder de hulp van een bank, zei de tweede bron.
BlackRock en Aramco hebben niet onmiddellijk gereageerd op verzoeken van Reuters om commentaar.
Een obligatiedebuut - naar verwachting de eerste van meerdere - wordt voor het eind van het jaar verwacht, zeiden de bronnen.
In een soortgelijke deal van vorig jaar stemde Aramco in met een deal van $12,4 miljard om een belang van 49% in zijn oliepijpleidingenbedrijf te verkopen aan een consortium onder leiding van het in de VS gevestigde EIG Global Energy Partners.
De door EIG geleide investeerders in Aramco Oil Pipelines Co verkochten in januari obligaties om een begin te maken met de herfinanciering van de lening van $10,8 miljard die de deal ondersteunde. Zij haalden $2,5 miljard op, wat minder is dan het zelf gestelde doel van $3,5-4,4 miljard te midden van woelige markten.
Van beide consortia wordt nu verwacht dat zij de leningen herfinancieren volgens langere tijdschema's dan eerder was voorzien. Zij kunnen ook andere herfinancieringsmogelijkheden onderzoeken, zoals het verlengen van de bestaande leningen of het aangaan van nieuwe bankschulden, zeiden de bronnen.
