De markten gingen al snel uit van een kans van 70% dat de Federal Reserve de rente in september met 75 basispunten zal verhogen, waardoor de rente op twee jaar vrijdag met 20 basispunten steeg en de curve verder omkeerde.

De blockbustergegevens verhoogden alleen maar de inzet voor het junirapport over de consumentenprijzen in de VS, dat woensdag wordt verwacht en dat een lichte terugval in de nominale groei zou kunnen zien, maar waarschijnlijk een verdere versnelling van de kerninflatie.

"Ondanks de trage groei en een verwachte daling tot een CPI-winst van 0,2% m/m in juli, zal de Fed de beleidsrente waarschijnlijk met 75 basispunten verhogen tijdens haar vergadering in september," zei Bruce Kasman, hoofd economisch onderzoek bij JPMorgan.

"De hamvraag is of zij zal besluiten dat een wezenlijke stijging van het werkloosheidscijfer noodzakelijk is om haar doelstellingen te bereiken," waarschuwde hij. "Als dat het geval is, zullen haar richtsnoeren voor de rente aanzienlijk hoger worden, naast een boodschap dat zij waarschijnlijk minder gevoelig zal blijken te zijn voor teleurstellingen in de groei op korte termijn."

Het risico spookte door de aandelenmarkten, waarbij de S&P 500 futures en de Nasdaq futures beide 0,3% lager noteerden in de vroege handel.

MSCI's breedste index van aandelen uit Azië en de Stille Oceaan buiten Japan daalde 0,2%, na drie sessies van winsten. De Japanse Nikkei daalde met 0,3% en die van Zuid-Korea met 0,4%.

Er was weinig duidelijke reactie van de markten op het nieuws dat de Amerikaanse Senaat zondag een ingrijpende wet van $ 430 miljard heeft goedgekeurd die bedoeld is om de klimaatverandering te bestrijden, na enkele compromissen over de belastingen binnen het akkoord.

"De wijzigingen zullen waarschijnlijk niet veel veranderen aan de netto budgettaire gevolgen van de wetgeving, die waarschijnlijk minder dan 0,1% van het BBP zullen bedragen voor de komende jaren, omdat de nieuwe uitgaven en de nieuwe belastingen elkaar min of meer compenseren," zeiden analisten van Goldman Sachs.

DE UITZONDERLIJKE DOLLAR

De rente op tweejarige schatkistcertificaten steeg tot 3,24%, ruim 40 basispunten boven de 10-jaars rente.

Obligaties kregen ook een safe-haven bod door de onrust over Pekings sabelgeratel tegen Taiwan, nu China vier dagen militaire oefeningen rond het eiland houdt.

Uit Chinese gegevens van dit weekend blijkt dat de export in juli onverwacht is aangetrokken met een stijging van 18%, terwijl de import achterbleef met een stijging van slechts 2,3%.

De banengroei in combinatie met de stijging van de rendementen was een steun voor de Amerikaanse dollar, die op 106,640 noteerde ten opzichte van een mandje valuta's na een stijging van 0,8% op vrijdag. [FRX/]

"Dit belangrijke gegevenspunt is mijlenver verwijderd van een huidige recessie, zowel op basis van de verandering van de werkgelegenheid, als op basis van de werkloosheidsniveaus," zei Alan Ruskin, wereldwijd hoofd van de G10 FX-strategie bij Deutsche Bank.

"Gegevens als deze zullen eventuele gedachten over "U.S. exceptionalism" verder brengen en zijn zeer positief voor de USD ten opzichte van alle valuta's."

De dollar hield stand op 135,26 yen na een sprong van 1,6% op vrijdag, terwijl de euro het moeilijk had op $1,0164 en niet ver van chartsteun rond $1,0095.

De eenheidsmunt werd niet geholpen door het nieuws dat Moody's de outlook van Italië naar negatief had bijgesteld, terwijl het aftreden van premier Mario Draghi het politieke landschap van het land door elkaar schudde.

De stijging van de dollar was een tegenvaller voor goud, hoewel het er toch in geslaagd was om van de dieptepunten van vrijdag op te veren naar $1.773. [GOL/]

De olieprijzen zetten hun recente terugtocht voort, nadat ze de slechtste week sinds april achter de rug hadden, door de bezorgdheid over de stagnerende wereldwijde vraag, terwijl de centrale banken blijven verkrappen. [O/R]

Brent verloor 97 cent tot $ 93,95, terwijl de Amerikaanse ruwe olie 89 cent daalde tot $ 88,12 per vat.