(Updates bij opening van de Amerikaanse markt)

*

Amerikaanse aandelen weinig veranderd na het raken van nieuwe dieptepunten dinsdag

*

Wereldwijde aandelen perken wat verliezen in, Britse staatsobligaties stijgen.

*

Bank of England zegt in de obligatiemarkt te stappen

*

Olieprijzen omhoog door verlaging orkaan Ian

28 september (Reuters) - Amerikaanse en wereldwijde aandelen hebben woensdag weinig van nieuwe dieptepunten teruggewonnen, zelfs toen de Bank of England zei dat het in de obligatiemarkt zou stappen om een schadelijke stijging van de leenkosten tegen te gaan, een poging om de angst van beleggers voor besmetting van het financiële systeem te temperen.

De BoE zei dat zij tijdelijk langlopende obligaties - die het nauwst verbonden zijn met de pensioenen van werknemers en woningkredieten - zou opkopen in het licht van een stijging van de rente op 30-jarige Britse obligaties tot boven de 5%, het hoogste niveau sinds 2002.

Het Britse pond, dat maandag recorddieptepunten bereikte ten opzichte van de dollar, werd opgeschrikt door de volatiele handel, terwijl de koersen van de obligaties omhoog schoten, aangewakkerd door de toezegging van de centrale bank om een geplande verkoop uit te stellen om de obligaties die zij tijdens het dieptepunt van de pandemie heeft gekocht, af te bouwen.

Beleggers zijn vooral de afgelopen week opgeschrikt door de stijgende obligatierentes, omdat centrale bankiers in een race om de rente te verhogen om de roodgloeiende inflatie te beteugelen voordat deze de wereldeconomie in een recessie stort.

De dollar, de ultieme veilige haven in tijden van marktturbulentie, steeg naar het hoogste punt in twee decennia, gestimuleerd door de rente op de benchmark 10-jaars Treasury die voor het eerst sinds 2008 4,0% benadert.

Het pond daalde kortstondig met maar liefst 1% na de aankondiging van de BoE, terwijl Britse aandelen hun verliezen verminderden, wat op zijn beurt de bredere Europese aandelenmarkt hielp om verdere dalingen te voorkomen.

"De stijging van de obligatierente vormt een bedreiging voor de huizenmarkt en de economie in het algemeen. Maar de BoE moet de beleidsrente nog steeds verhogen", aldus Kenneth Broux, valutastrateeg bij Société Générale.

"Je hebt ook het besmettingselement. Het IMF en het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn gisteren in actie gekomen uit angst voor wereldwijde besmetting van gilts naar andere markten," zei hij.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en ratingbureau Moody's hadden kritiek op de nieuwe economische strategie van Groot-Brittannië die vrijdag werd aangekondigd en die heeft geleid tot een instorting van de waarde van Britse activa.

De MSCI All-World index daalde het laatst met 0,4%, na een dieptepunt in de sessie dat het laagste was sinds november 2020. Hij stevent af op een daling van 9% in september - de grootste maandelijkse daling sinds de daling van 13% in maart 2020.

In Europa verminderde de STOXX 600 de verliezen en handelde slechts 0,5% lager vandaag, na een eerdere daling van maar liefst 2%. De FTSE 100 daalde met 0,3%.

Wall Street opende licht lager, waarbij de S&P 500 Index ongeveer 0,1% daalde, nadat deze dinsdag tot een tweejarig dieptepunt was gedaald. De Dow Jones Industrial Average en de Nasdaq Composite noteerden vrijwel vlak.

De groeiaandelen werden negatief beïnvloed door Apple Inc, dat ongeveer 4% daalde na een bericht dat de techgigant zijn plannen om de productie van het nieuwste model van zijn vlaggenschip iPhone te verhogen, introk.

Europese staatsobligaties kregen een impuls door de stijging van de waarde van Britse gilts.

"De Bank of England herstelt de rust op de markten. Eindelijk is er een centrale bank die de goede kant op gaat. De BTP's van Italië en de Duitse Bunds hebben zich hersteld en ook aandelen staan boven de dieptepunten", aldus Carlo Franchini, hoofd institutionele klanten bij Banca Ifigest in Milaan.

BLIJF KALM EN KOOP GEEN STERLING

De kern van de sell-off van deze week op de wereldwijde markten is de zogenaamde "mini-begroting" van de Britse regering van vorige week, waarin een reeks belastingverlagingen werd aangekondigd en weinig details over de financiering ervan.

De prijzen van de obligaties zijn gekelderd en het pond heeft daardoor recordhoogtes bereikt.

Het pond daalde het laatst met 0,8% op $1,0655, nog steeds boven het recorddieptepunt van $1,0327 van maandag, maar op weg naar de grootste maandelijkse daling sinds de Brexit-stemming in juni 2016.

Strategen bij Amundi, Europa's grootste vermogensbeheerder, zeiden eerder op woensdag dat zij dachten dat Britse activa meer verliezen tegemoet kunnen zien, omdat de Britse fiscale geloofwaardigheid op het spel blijft staan.

"Wij denken dat de risico's neerwaarts gericht blijven, gezien de hoeveelheid die al is ingeprijsd. Minder agressieve signalen van de BoE zullen volgens ons de beweging naar onder pariteit (voor sterling/dollar) versnellen", schreven de strategen onder leiding van Laurent Crosnier, global head of FX.

De safe-haven dollar heeft sterk geprofiteerd van de daling van het Britse pond en steeg naar een nieuw hoogtepunt in 20 jaar van 114,780 ten opzichte van een valutamand.

De euro daalde voor de zesde opeenvolgende dag en daalde 0,1% naar $0,9585, nipt onder het laagste punt van $0,9528 in 20 jaar van vorige week.

De olieprijzen stegen woensdag tijdens de Amerikaanse handelsuren, toen de productieverlagingen als gevolg van de orkaan Ian opwogen tegen de neerwaartse druk van een sterkere dollar en de verwachte toename van de Amerikaanse voorraad ruwe olie. Amerikaanse ruwe olie steeg met 1,24% naar $79,47 per vat en Brent stond op $86,95, een stijging van 0,79% voor vandaag.

Spotgoud voegde 0,4% toe tot $1.635,39 per ounce. Amerikaanse goudfutures daalden 0,30% naar $1.621,80 per ounce.