Opmerkingen van John Williams, voorzitter van de New York Fed, dat er nu geen dringende noodzaak is om de rente te verlagen gezien de kracht van de economie, hielpen de dollar ook omhoog. De voorzitter van de New York Fed is altijd een stemmer in de beleidsbepalende commissie van de centrale bank.
Een waarschuwing van de financieel directeuren van de Verenigde Staten, Japan en Korea over een scherpe daling van de yen en won woog vannacht echter op de dollar en gaf de yen wat zeldzame respijt. Maar de impact is sindsdien verdwenen.
De yen was woensdag bescheiden gestegen nadat Japans hoogste valutadiplomaat Masato Kanda zei dat de financiële leiders van de G7 hun standpunt herbevestigden dat buitensporige valutavolatiliteit onwenselijk was.
Maar sterke Amerikaanse economische cijfers en aanhoudende inflatie hebben beleggers ertoe aangezet om de kans dat de Fed de rente binnenkort verlaagt, drastisch te herzien. Donderdag was die kracht opnieuw te zien.
De productieactiviteit in de Amerikaanse Mid-Atlantische regio is in april het sterkst gestegen in twee jaar tijd, dankzij nieuwe orders en verzendingen van eindproducten.
De maandelijkse bedrijfsomstandighedenindex van de Philadelphia Fed steeg van 3,2 in maart naar 15,5 en overtrof daarmee de mediane schatting van economen voor een stand van 2,3 en zelfs de meest optimistische prognose van 34 ondervraagde economen.
"Het is nu echt moeilijk om de kracht van de dollar te bestrijden. Amerikaanse cijfers blijven erop wijzen dat de Fed niet snel zal gaan snijden," zei Vassili Serebriakov, FX strateeg bij UBS in New York.
"We beginnen meer beleidsverschillen te zien tussen de VS en de rest van de G10. Als je kijkt naar de reële renteverschillen op 10 jaar tussen de VS en Europa, dan zijn die groter geworden in het voordeel van de dollar."
Andere economische rapporten op donderdag waren neutraal tot zwak. De Amerikaanse eerste aanvragen voor werkloosheid bleven ongewijzigd op 212.000 voor seizoensinvloeden gecorrigeerde cijfers voor de week die eindigde op 13 april, wat nog steeds hoger is dan de prognose van 215.000.
In de huizensector daalde de verkoop van bestaande huizen in de VS in maart doordat hogere rentetarieven en huizenprijzen kopers op een zijspoor zetten. De huizenverkoop daalde vorige maand met 4,3% naar een seizoensgecorrigeerd jaarcijfer van 4,19 miljoen eenheden.
In de middaghandel steeg de dollarindex, die de Amerikaanse munteenheid meet ten opzichte van zes van haar sectorgenoten, met 0,2% naar 106,15, nog steeds binnen bereik van de 5-1/2-maands hoogste stand van 106,51 die deze week op dinsdag werd bereikt. De index is dit jaar tot nu toe met 4,5% gestegen.
De Japanse valuta daalde ten opzichte van de dollar, waardoor de greenback 0,1% steeg naar 154,580 yen, niet ver van het 34-jaar laagste punt van de yen van 154,79 dat dinsdag werd bereikt.
Marktdeelnemers hebben de lat hoger gelegd voor een mogelijke interventie door de Japanse autoriteiten om de yen te ondersteunen en wijzen nu naar het 155-niveau, hoewel ze geloven dat Japan elk moment kan ingrijpen.
Kazuo Ueda, gouverneur van de Bank of Japan, zei op donderdag dat de centrale bank de rente weer kan verhogen als de daling van de yen de binnenlandse inflatie aanzienlijk opdrijft.
In andere valuta daalde de euro met 0,3% ten opzichte van de dollar naar $1,0643. Sterling daalde met 0,1% naar $1,2440.
Amerikaanse rentefutures hebben donderdag ongeveer 38 basispunten van versoepeling in 2024 ingeprijsd, of 1-1/2 verlagingen van elk 25 basispunten. Dat is een sterke daling ten opzichte van de zes kwartpunten versoepeling aan het begin van het jaar. Handelaren zien september als het meest waarschijnlijke startpunt voor de verlaging, vergeleken met juni een paar weken geleden, op basis van de CME FedWatch Tool.
"Volgende week krijgen we het Amerikaanse BBP-cijfer (bruto binnenlands product), maar de mensen kijken nu verder dan dat. Het volgende grote cijfer zijn de banendata op 3 mei, die waarschijnlijk een solide cijfer zullen laten zien, laten we zeggen ten noorden van 250.000," zei Marc Chandler, chief market strategist bij Bannockburn Forex in New York.
"De markt past zich ook aan wat betreft het beleid van de Fed. De fed funds futures laten ongeveer 1-1/2 verlagingen zien, wat mij vertelt dat er ruimte is om dat naar slechts één verlaging te brengen."
Bij de cryptocurrencies steeg de bitcoin met 4,4% naar $63.508 in de aanloop naar de alom verwachte halvering in de komende dagen. Bitcoin halveren verwijst naar een technische aanpassing die in de code van de digitale munteenheid is ingebouwd, waardoor er minder nieuwe munten worden aangemaakt.
