De dollar steeg donderdag voor een tweede achtereenvolgende sessie, toen beleggers gokten op nog een sterk Amerikaans non-farm payrolls rapport dat de Federal Reserve nog enige tijd op een agressief verkrappingspad zou moeten houden.

De dollarindex, die de greenback meet ten opzichte van een mandje valuta's, steeg met meer dan 1% tot 112,22 en was tot nu toe ongeveer 17% hoger voor het jaar.

"De dollar is weer op dreef nu de aandelen inzakken en de recessievrees de Europese valuta's aantast," zei Joe Manimbo, senior marktanalist bij betalingsbedrijf Convera in Washington.

"De pop van de dollar weerspiegelt ook dat de markt gokt op nog een solide banenrapport dat het havikistische rentepad van de Fed versterkt."

De Amerikaanse non-farm payrolls voor september worden vrijdag gepubliceerd, waarbij economen uitgaan van 250.000 nieuwe banen, tegen 315.000 in augustus.

Charles Evans, voorzitter van de Chicago Fed, zei donderdag dat de beleidsrente van de Fed in het voorjaar van 2023 waarschijnlijk op 4,5%-4,75% zal uitkomen, omdat de Fed de leenkosten verhoogt om de te hoge inflatie terug te dringen.

De euro noteerde 0,9% lager ten opzichte van de dollar op $0,9794, en daalde eerder na de publicatie van de notulen van de vergadering van de Europese Centrale Bank van vorige maand, waaruit bleek dat beleidsmakers zich zorgen maakten dat de inflatie op een uitzonderlijk hoog niveau zou kunnen blijven steken.

Los daarvan vertelde een bron aan Reuters op donderdag, onder verwijzing naar voorlopige cijfers, dat de Duitse regering verwacht dat de grootste economie van Europa volgend jaar in een recessie zal terechtkomen en met 0,4% zal krimpen als een energiecrisis, stijgende prijzen en aanbodknelpunten hun tol eisen.

Het pond daalde ten opzichte van de dollar met 1,5% tot $1,1151. Ook de euro steeg ten opzichte van het pond met 0,7% tot 87,83 pence.

Ten opzichte van de yen steeg de dollar 0,3% tot 145,05. Hij bereikte een hoogste punt in de sessie van 145,135, niet ver van de piek van 145,90 yen in 24 jaar die werd bereikt op 22 september en die de aanleiding vormde voor een yen-opkoopinterventie door de Japanse autoriteiten.

Ten opzichte van de Zwitserse frank steeg de dollar 0,8% tot 0,9906 frank.

De valutamarkten hebben deze week moeite gehad om een duidelijke richting te vinden, na een dramatisch derde kwartaal. De dollar daalde aanvankelijk ten opzichte van de meeste majors, maar won daarna weer terrein.

"Het is de stilte voor de storm - de non-farm payrolls storm," zei Edward Moya, senior marktanalist bij OANDA in New York.

"Iedereen weet dat de Fed consequent is geweest in haar berichtgeving. De Fed is nog niet klaar met het terugdringen van de inflatie en zit vast in deze agressieve renteverhogingscampagne die pas zal veranderen als we de inflatie beginnen te zien dalen."

Een belangrijke factor die de valutamarkten momenteel stuurt, zijn de veranderende verwachtingen over hoe agressief centrale banken - met name de Fed - de rente zullen verhogen.

Een belangrijke vraag is of beleidsmakers zich niet langer vooral zorgen maken over de inflatie, maar ook over de vertragende economische groei, wat kan leiden tot voorzichtiger renteverhogingen.

De Amerikaanse inflatiecijfers van volgende week zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden.

De Amerikaanse benchmark Treasury yields, waarvan de recente stijgingen de greenback hoger hebben geholpen, stonden ongeveer 6 basispunten hoger op 3,8175%.

De Australische dollar daalde met 1,12% ten opzichte van de greenback op US$0,6412, nog steeds worstelend na een onverwacht bescheiden verhoging van 25 bp in Australië.

De Amerikaanse dollar steeg met 0,9% ten opzichte van de Canadese dollar op C$1,3743.