De regering is van plan om een belang van 20% tot 30% in de bank te verkopen, aldus de bronnen, als onderdeel van de inspanningen om miljarden euro's op te halen voor defensie-uitgaven.
* CVC heeft interesse getoond in de aankoop van een belang, zeiden de bronnen. Andere potentiële bieders voor aandelen in de bank zouden banken, andere institutionele beleggers en staatsbeleggingsfondsen kunnen zijn, voegden zij eraan toe.
* De bank zou ongeveer 10 miljard euro waard kunnen zijn, gebaseerd op een nettowinst van 1,16 miljard euro in 2025, aldus een van de bronnen. Belfius ontstond nadat de overheid in 2011 de Belgische banktak van de Frans-Belgische kredietverstrekker Dexia kocht voor 4 miljard euro na de financiële crisis.
* Woordvoerders van CVC, Belfius en de Belgische regering weigerden commentaar te geven.
* Lazard, dat niet reageerde op verzoeken om commentaar, adviseert de regering over strategische opties voor de bank, waaronder een beursgang in een later stadium, aldus een derde persoon.
* De Belgische regering heeft toegezegd de defensie-uitgaven tegen 2029 te verhogen tot 2% van het bbp, in overeenstemming met de huidige NAVO-normen. De defensie-uitgaven bedragen momenteel ongeveer 1,3% van het Belgische bbp en hebben nog nooit het niveau van 2% bereikt. In juni kwamen de NAVO-bondgenoten overeen om de totale defensie-uitgaven tegen 2035 te verhogen tot 5% van het bbp.
* Sommige Europese banken, zoals BNP Paribas, worden verhandeld tegen een korting op de boekwaarde, rond de 0,76 keer. Andere, zoals ING Groep en Julius Baer, worden verhandeld tegen een premie van respectievelijk 1,35 keer en 1,8 keer, volgens gegevens van LSEG. Bij een waardering van ongeveer 10 miljard euro zou de boekwaarde van Belfius 0,8 keer bedragen, uitgaande van een eigen vermogen van 12,5 miljard euro per december 2025.
($1 = 0,8638 euro) (Verslaggeving door Amy-Jo Crowley in Londen en Charlotte Van Campenhout in Amsterdam. Redactie door Anousha Sakoui en Jane Merriman)
