(Alliance News) - Eni Spa heeft maandag het succesvolle plaatsen aangekondigd van een nieuwe eeuwigdurende hybride achtergestelde obligatie-uitgifte met een totale nominale waarde van EUR1 miljard, uitsluitend bestemd voor institutionele beleggers en uitgegeven op de Eurobondmarkt.
De operatie kende een grotere vraag dan verwacht, met totale inschrijvingen van meer dan EUR6 miljard, afkomstig voornamelijk van beleggers uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk en Italië.
De obligatielening werd uitgegeven tegen een re-offerprijs van 99,342% en kent een jaarlijkse coupon van 4,125% tot de eerste resetdatum, vastgesteld op 6,25 jaar na uitgifte, op 19 april 2032.
Indien er geen vervroegde aflossing plaatsvindt, wordt de coupon vanaf die datum en vervolgens elke vijf jaar herzien, op basis van het vijfjarige Euro Mid Swap-tarief vermeerderd met een initiële spread van 163,7 basispunten. Deze marge stijgt met nog eens 25 basispunten vanaf 19 april 2037 en met nog eens 75 basispunten vanaf 19 april 2052.
De hybride obligatielening zal verhandelbaar zijn op de gereguleerde markt van Borsa Italiana en de Luxemburgse Beurs, met een verwachte afwikkelingsdatum op 19 januari 2026.
Het aandeel Eni staat 0,3% hoger op EUR16,11 per aandeel.
Door Antonio Di Giorgio, Alliance News-verslaggever
Reacties en vragen naar redazione@alliancenews.com
Copyright 2026 Alliance News IS Italian Service Ltd. Alle rechten voorbehouden.
