Engie heeft 3 miljard euro aan vers kapitaal opgehaald via een kapitaalverhoging die bijdraagt aan de financiering van de overname van UK Power Networks, beheerder van elektriciteitsnetwerken in het Verenigd Koninkrijk. De groep heeft 107 142 857 nieuwe aandelen geplaatst, wat overeenkomt met ongeveer 4,4% van het kapitaal voor de uitgifte, in het kader van een private plaatsing via een versnelde bookbuilding.

De aandelen zijn uitgegeven tegen een eenheidsprijs van 28 EUR, wat een korting van 3,2% betekent ten opzichte van de slotkoers voorafgaand aan de aankondiging van de operatie op 27 februari 2026. Deze relatief beperkte korting voor een dergelijke operatie wijst op het positieve onthaal van de overname door de markt en het potentieel dat men in het Engie-dossier ziet. De brutoproductie bedraagt daarmee bijna 3 miljard euro, vóór aftrek van commissies en kosten.

Deze kapitaalverhoging werd uitgevoerd met uitsluiting van het voorkeurrecht van inschrijving en zonder prioriteitsperiode, op basis van de machtiging verleend door de algemene vergadering van april 2024. De nieuwe aandelen, die onmiddellijk worden gelijkgesteld met de bestaande aandelen, zullen verhandeld worden onder dezelfde ISIN-code op Euronext Parijs en Brussel, evenals op de Beurs van Luxemburg. De settlement-delivery wordt verwacht rond 3 maart 2026.

Frankrijk nam niet deel aan de operatie

De Franse Republiek, via het Agence des Participations de l#39;Etat, dat 23,6% van het kapitaal van Engie bezit, heeft niet deelgenomen aan de operatie. Het belang zal daardoor mechanisch dalen tot circa 22,7%. De identiteit van de inschrijvers is niet bekendgemaakt.

De netto-opbrengst van de operatie moet gedeeltelijk de financiering mogelijk maken van de overname van UK Power Networks, waarvan de afronding medio 2026 wordt verwacht. Deze transactie, aangekondigd eind februari, vertegenwoordigt voor Engie een investering van iets meer dan 12 miljard euro.

De volledige financiering is reeds veiliggesteld door een overbruggingskrediet toegekend door Bank of America en BNP Paribas. Engie geeft aan dat deze kapitaalverhoging zal bijdragen aan het behoud van haar kredietrating " strong investment grade ", conform haar financiële verplichtingen.