Engie heeft 3 miljard euro aan vers kapitaal opgehaald via een kapitaalverhoging die bedoeld is om bij te dragen aan de financiering van de overname van UK Power Networks, beheerder van elektriciteitsnetwerken in het Verenigd Koninkrijk. De groep heeft 107 142 857 nieuwe aandelen geplaatst, wat ongeveer 4,4% van het kapitaal vóór uitgifte vertegenwoordigt, in het kader van een private plaatsing via een versnelde bookbuilding.

De aandelen zijn uitgegeven tegen een eenheidsprijs van 28 EUR, wat neerkomt op een korting van 3,2% ten opzichte van de slotkoers vóór de aankondiging van de operatie, op 27 februari 2026. Deze relatief beperkte korting voor een dergelijke operatie geeft aan dat de markt de overname positief heeft ontvangen en potentieel ziet in het Engie-dossier. De brutoproducten bedragen daarmee bijna 3 miljard euro, vóór aftrek van commissies en kosten.

Deze kapitaalverhoging is uitgevoerd met uitsluiting van het voorkeurrecht van inschrijving en zonder prioriteitsperiode, op basis van de machtiging verleend door de algemene vergadering van april 2024. De nieuwe aandelen, die onmiddellijk worden gelijkgesteld met de bestaande aandelen, zullen worden verhandeld onder dezelfde ISIN-code op Euronext Parijs en Brussel, evenals op de beurs van Luxemburg. De levering en betaling wordt rond 3 maart 2026 verwacht.

Frankrijk heeft niet deelgenomen aan de operatie

 De Franse Republiek, via het Agence des Participations de l#39;Etat, dat 23,6% van het kapitaal van Engie bezit, heeft niet deelgenomen aan de operatie. Het belang zal daardoor mechanisch dalen naar ongeveer 22,7%. De identiteit van de inschrijvers is niet bekendgemaakt. De netto-opbrengst van de operatie moet gedeeltelijk de overname van UK Power Networks financieren, waarvan de afronding medio 2026 wordt verwacht. Deze transactie, eind februari aangekondigd, vertegenwoordigt een investering van iets meer dan 12 miljard euro voor Engie.
De volledige financiering is reeds veiliggesteld via een overbruggingskrediet van Bank of America en BNP Paribas. Engie preciseert dat deze kapitaalverhoging zal bijdragen aan het behoud van haar "strong investment grade" kredietrating, in overeenstemming met haar financiële verplichtingen.