In Europa steeg de STOXX 600 met 0,5%, aangevoerd door techzwaargewichten ASML en Infineon. Amerikaanse indexfutures stegen met 0,4% tot 0,6%, terwijl een breed scala aan aandelen winst boekte in de handel voorbeurs, waaronder Nvidia, Eli Lilly en Goldman Sachs, die elk circa 0,6% hoger stonden.
Het enthousiasme over kunstmatige intelligentie stond centraal, nadat OpenAI, de maker van ChatGPT, maandag vertrouwelijk een aanvraag indiende voor een Amerikaanse beursgang, enkele dagen voor het langverwachte marktdebuut van SpaceX deze week.
'Bankiers op Wall Street en CEO's zijn buiten zinnen van enthousiasme over deze mega-noteringen, maar op de beursvloer sluipt er enige voorzichtigheid in,' aldus Kathleen Brooks, research director bij XTB.
'Hoewel we volledig verwachten dat de beursgang van SpaceX succesvol zal zijn, is de IPO zelf waarschijnlijk de minst interessante gebeurtenis; veel interessanter zullen de toekomstige winstcijfers van SpaceX zijn, die fors zullen moeten uitvallen om een waardering van 56 keer de verwachte winst te rechtvaardigen.'
De volgende grote test voor de techsector zijn de resultaten van Oracle op woensdag. Apple-aandelen slaagden er ondertussen niet in een impuls te krijgen van de langverwachte AI-revisie van Siri, die werd onthuld tijdens de jaarlijkse Worldwide Developers Conference van het bedrijf.
Beleggers zijn ook beducht voor de risico's van stijgende financieringslasten. De rente op Amerikaanse 10-jaars Treasuries ligt boven de 4,5% en, cruciaal, de 30-jaars rente heeft dit jaar meer dagen boven de 5% gestaan dan in enig jaar sinds 2007, zo blijkt uit gegevens van LSEG.
In het Midden-Oosten blijven de spanningen hoog en het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz ligt ruim onder het normale niveau, wat de olieprijzen boven de 90 dollar per vat houdt.
'De inflatie blijft hardnekkig genoeg dat 46 van de 68 wereldwijde centrale banken hun doelstellingen overschrijden, wat verklaart waarom obligatiemarkten rekening houden met een krapper beleid en waarom activa met een lange looptijd, private credit en diverse valuta's uit opkomende markten het moeilijk hebben,' schreven analisten van Bank of America in een rapport.
'Onze Global Breadth Rule laat zien dat bijna de helft van de aandelenmarkten al overgekocht is, aangevoerd door Korea, Taiwan en Finland.'
Het vooruitzicht dat de Federal Reserve dit jaar de rente zal verhogen om de ongewenste inflatieversnelling te beteugelen, heeft obligaties geraakt en de dollar gestimuleerd, die in de afgelopen vier weken ongeveer 2% is gestegen. Het banenrapport van mei van afgelopen vrijdag versterkte de visie dat ten minste één verhoging dit jaar tot de mogelijkheden behoort. De Amerikaanse consumentenprijsindex, die woensdag wordt gepubliceerd, zal naar verwachting laten zien dat stijgende energiekosten de totale inflatie in mei verder omhoog hebben gedreven.
Futures wijzen op een kans van ongeveer 60% op een renteverhoging door de Fed in oktober, en een stap van een kwart procentpunt is bijna volledig ingeprijsd voor december.
De markten houden ook volledig rekening met een verhoging van een kwart punt naar 2,25% door de Europese Centrale Bank tijdens de vergadering van aanstaande donderdag, en zien de beleidsrente tegen het einde van het jaar op 2,5% of 2,75% uitkomen.
De verrassende kracht van de Amerikaanse werkgelegenheid hield de dollar gesteund op 160,2 yen, boven de grens van 160 die volgens velen zou kunnen leiden tot nieuwe interventies door de Japanse autoriteiten.
Minister van Financiën Satsuki Katayama zei dinsdag dat functionarissen 'altijd bereid zijn om besluitvaardige maatregelen te nemen.'
De euro stond laatstelijk 0,1% hoger op 1,1546 dollar, net boven een dieptepunt in negen weken van 1,15 dollar, terwijl het pond opveerde van een dieptepunt in drie weken om rond de 1,338 dollar te handelen.
Op de grondstoffenmarkten daalden de Brent-futures met 1,75% naar 92,60 dollar per vat. De olieprijs is teruggevallen van het vierjarige hoogtepunt van 126 dollar eind april, maar ligt nog steeds bijna 30% hoger dan eind februari, terwijl futures voor levering over zes maanden 21% boven die niveaus liggen.
