De wereldwijde aandelenindex van MSCI boekte vrijdag een lichte winst, terwijl de Amerikaanse staatsrentes daalden en de aandelenkoersen op Wall Street nauwelijks bewogen. Beleggers wachtten op bedrijfsresultaten, hielden de laatste Amerikaanse tariefdreigingen in de gaten en verwerkten een gemengd economisch beeld.

Het consumentenvertrouwen in de VS verbeterde in juli en de inflatieverwachtingen daalden, maar huishoudens zagen nog steeds een aanzienlijk risico op toenemende prijsdruk. Dat blijkt uit de vrijdag gepubliceerde Surveys of Consumers van de Universiteit van Michigan.

Een ander rapport liet zien dat de bouw van eengezinswoningen in de VS in juni tot het laagste niveau in elf maanden daalde. Hoge hypotheekrentes en economische onzekerheid belemmerden de aankoop van woningen, wat suggereert dat de investeringen in de woningmarkt in het tweede kwartaal opnieuw zijn gekrompen.

Donderdag zorgden sterker dan verwachte Amerikaanse detailhandelsverkopen en een daling van het aantal werkloosheidsaanvragen voor lichte verbeteringen in de economische activiteit. Dit hielp de S&P 500 en Nasdaq naar recordsluitingen.

Vrijdag sloeg de stemming om na berichtgeving van de Financial Times dat de Amerikaanse president Donald Trump aandringt op een minimumtarief van 15% tot 20% op de Europese Unie. Volgens het rapport was hij niet onder de indruk van het laatste EU-voorstel om de autotarieven te verlagen en zou hij die tarieven op 25% houden zoals gepland.

"Tariefkoppen van vanmiddag herinnerden beleggers eraan dat volatiliteit waarschijnlijk zal aanhouden tot begin augustus," aldus Lindsey Bell, hoofd beleggingsstrategie bij 248 Ventures. "Beleggers nemen mogelijk wat winst mee het weekend in, gezien de aanhoudende onzekerheid over tarieven en een markt met een hoge waardering na het bereiken van nieuwe pieken."

Volgens haar kwamen deze zorgen tot uiting in de aandelen van American Express en Netflix, die beide daalden ondanks sterke kwartaalcijfers en vooruitzichten. Netflix sloot 5% lager, terwijl Amex 2,3% verloor.

Toch hadden veel beleggers hoge verwachtingen van de komende kwartaalresultaten en namen zij optimistische posities in aan de vooravond van het aflopen van de aandelenopties in juli, aldus Bruce Zaro, managing director bij Granite Wealth Management in Plymouth, Massachusetts.

"De handelsactiviteit van vandaag draait volledig om het expireren van opties, nu beleggers inzetten op het hart van het cijferseizoen, dat de komende weken plaatsvindt als alle groeibedrijven en technologiebedrijven rapporteren," zegt Zaro. "Naast de cijfers willen beleggers profiteren van de sterke trend bij megacaps. Er is angst om de boot te missen."

Op Wall Street daalde de Dow Jones Industrial Average met 142,30 punten, of 0,32%, tot 44.342,19. De S&P 500 verloor 0,57 punten, of 0,01%, tot 6.296,79 en de Nasdaq Composite steeg met 10,01 punten, of 0,05%, tot 20.895,66.

Op weekbasis won de S&P 500 0,59%, steeg de Nasdaq met 1,51%, en verloor de Dow 0,07%.

De MSCI-index van wereldwijde aandelen steeg met 1,18 punten, of 0,13%, tot 927,47 en bereikte eerder op de dag een recordhoogte.

Eerder sloot de Europese STOXX 600-index 0,01% lager en stond op weekbasis 0,06% in de min.

Op valutagebied verloor de Amerikaanse dollar terrein ten opzichte van de euro, maar boekte op weekbasis toch winst. Beleggers wogen het beleid van centrale banken af te midden van signalen dat tarieven mogelijk de inflatiedruk aanwakkeren, terwijl Trump zijn publieke kritiek op Fed-voorzitter Jerome Powell voortzette.

De euro leverde een deel van de winst weer in na het Financial Times-bericht over de hardere Amerikaanse houding inzake Europese importtarieven.

De dollarindex, die de greenback vergelijkt met een mandje van valuta's waaronder de yen en de euro, daalde 0,05% tot 98,46. De euro noteerde uiteindelijk 0,27% hoger op $1,1626.

Ten opzichte van de Japanse yen steeg de dollar met 0,09% tot 148,73, nadat peilingen aangaven dat de coalitie van de Japanse premier Shigeru Ishiba bij de verkiezingen van zondag haar meerderheid zou kunnen verliezen.

Op de obligatiemarkt stegen de prijzen van Amerikaanse staatsobligaties, waardoor de rentes daalden. Dit gebeurde na opmerkingen van Federal Reserve-gouverneur Christopher Waller, die aandrong op een renteverlaging later deze maand. Ook technische aankopen droegen bij aan de koersstijging.

Daarentegen gaven de meeste Fed-functionarissen publiekelijk aan de rente te willen handhaven. Handelaren schatten de kans dat de rente ongewijzigd blijft na de vergadering aan het einde van de maand op 95,3%, volgens de FedWatch-tool van CME Group.

Het rendement op tienjarige Amerikaanse staatsleningen daalde met 3,9 basispunten tot 4,424%, van 4,463% donderdag laat, terwijl het rendement op de dertigjarige obligatie met 1,8 basispunten daalde tot 4,9958% van 5,014%.

Het rendement op de tweejaarslening, dat doorgaans samenhangt met de renteverwachtingen voor de Fed, daalde met 4,4 basispunten tot 3,873%, van 3,917% donderdag laat.

Op de grondstoffenmarkten bleven de olieprijzen stabiel, doordat gemengde Amerikaanse economische cijfers de zorgen over de nieuwste EU-sancties tegen Rusland - die de olieaanvoer zouden kunnen beperken - compenseerden.

Amerikaanse olie sloot 0,3% lager, ofwel 20 cent, op $67,34 per vat, terwijl Brent 0,35% daalde, oftewel 24 cent, tot $69,28 per vat.

De goudprijs steeg vrijdag doordat de zwakkere dollar en aanhoudende geopolitieke en economische onzekerheid de vraag naar het edelmetaal als veilige haven vergrootten. De prijs van platina daalde na het hoogste niveau sinds 2014 te hebben bereikt. Spotgoud steeg 0,33% tot $3.349,66 per troy ounce.