De Amerikaanse dollarindex is donderdag gestegen, terwijl de wereldwijde aandelenindex van MSCI daalde. Sterkere dan verwachte kwartaalcijfers van megacap-bedrijven werden gecompenseerd door signalen van oplopende inflatie en nervositeit bij beleggers in aanloop naar de deadline van president Donald Trump voor handelsakkoorden.
Trump gaf Mexico een uitstel van 90 dagen op hogere tarieven om een breder handelsakkoord te onderhandelen, maar verwacht werd dat hij voor de meeste andere landen definitieve hogere tarieven zou aankondigen nu de deadline van vrijdag naderde.
Eerder op de dag bleek uit economische cijfers dat de inflatie in de VS in juni is gestegen, doordat invoertarieven de kosten van sommige goederen opdreven. Dit ondersteunt de verwachting van economen dat de prijsdruk in de tweede helft van het jaar verder zal toenemen.
Uit de cijfers van donderdag bleek ook dat minder Amerikanen dan verwacht een werkloosheidsuitkering aanvroegen, terwijl de arbeidskosten in het tweede kwartaal iets sterker stegen dan verwacht, mede dankzij een toename van de loonontwikkeling.
De Federal Reserve hield de rente woensdag onveranderd. Voorzitter Jerome Powell gaf aan dat de centrale bank meer gegevens nodig heeft alvorens te besluiten of de rente in september wordt aangepast. Dit leidde tot lagere aandelenkoersen en opnieuw kritiek van Trump.
Aandelenindices kregen eerder op donderdag nog steun van beter dan verwachte resultaten van Microsoft en Meta Platforms, maar die winst verdampte tegen het einde van de dag.
"Met economische data die het meer havikachtige beleid van de Fed lijken te ondersteunen, de gespannen afwachting van het banenrapport op vrijdag en de naderende deadline voor Trump's tarieven, hadden beleggers deze week heel wat te verwerken," aldus Kevin Gordon, senior beleggingsstrateeg bij Schwab.
"Dit is zo'n week waarin er bijna te veel informatie is om te verwerken, waardoor de markt alles negeert en binnen een smalle bandbreedte blijft," zei Gordon.
Hij merkte echter op dat de kracht van megacap-bedrijven het zwakke sentiment elders in de markt compenseerde, met name bij smallcaps die minder speelruimte hebben om hogere prijzen op te vangen.
"Eigenlijk zijn het alleen communicatiediensten en delen van de technologiesector die de markt vandaag overeind houden. De breedte van de markt is over het algemeen vrij zwak," aldus de strateeg.
De Russell 2000 smallcap-index sloot 0,93% lager, terwijl de S&P 600 smallcap-index 1,17% daalde.
Op Wall Street daalde de Dow Jones Industrial Average met 330,30 punten, of 0,74%, tot 44.130,98. De S&P 500 verloor 23,51 punten, of 0,37%, tot 6.339,39, waarbij slechts twee van de elf hoofdsectoren in de plus eindigden.
De Nasdaq Composite daalde met 7,23 punten, of 0,03%, tot 21.122,45.
Over de maand gemeten won de S&P 500 2,17% en steeg de Nasdaq met 3,7%, terwijl de Dow 0,08% toevoegde.
De wereldwijde aandelenindex van MSCI daalde met 5,31 punten, of 0,57%, tot 929,02.
Eerder sloot de pan-Europese STOXX 600-index 0,75% lager, op het laagste niveau in ruim een week. Europese beleggers reageerden teleurgesteld op bedrijfsresultaten van onder meer Sanofi en Ferrari, terwijl drankproducenten onder druk stonden vanwege een Amerikaans tarief van 15%.
AMERIKAANSE DOLLAR OP KOERS VOOR MAANDELIJKSE WINST
Op de valutamarkt stevent de Amerikaanse dollar af op zijn eerste maandelijkse winst van 2025 tegenover belangrijke valuta's, gesteund door hoop op meer duidelijkheid over het handelsbeleid en de veerkracht van de Amerikaanse economie.
Op dagbasis steeg de dollarindex, die de greenback afzet tegen een mandje van valuta waaronder de yen en de euro, met 0,26% tot 100,05.
De euro steeg 0,08% tot $1,1413 en de Mexicaanse peso verstevigde met 0,23% tegenover de dollar tot 18,854.
Tegenover de Japanse yen werd de dollar 0,84% sterker tot 150,76, nadat de Bank of Japan de rente ongewijzigd liet en de inflatieverwachting verhoogde.
De Koreaanse won verzwakte 0,21% tegenover de dollar na Trumps aankondiging dat de VS een tarief van 15% op import uit Zuid-Korea zou heffen. In ruil daarvoor zal Zuid-Korea $350 miljard investeren in Amerikaanse projecten en voor $100 miljard aan Amerikaanse energieproducten kopen.
Op de Amerikaanse obligatiemarkt daalden de langlopende rentes voorafgaand aan het verwachte banenrapport van juli, waarmee de stijging van woensdag na Powells opmerkingen werd teruggedraaid.
Het rendement op de tienjarige Amerikaanse staatsobligatie daalde met 0,6 basispunt tot 4,372%, van 4,378% laat op woensdag, terwijl het rendement op de dertigjarige obligatie met 1,5 basispunt daalde tot 4,8979%.
Het rendement op de tweejarige obligatie, dat doorgaans samenhangt met de renteverwachtingen voor de Federal Reserve, steeg echter met 2 basispunten tot 3,957%, van 3,937% laat op woensdag.
Op de oliemarkt daalden de prijzen met 1% na drie stijgende sessies op rij, doordat beleggers het verlengen van een bestaand handelsakkoord tussen de VS en Mexico overwogen en een onverwachte toename van de Amerikaanse olievoorraden de prijzen onder druk zette.
Amerikaanse olie sloot 1,06% lager, ofwel 74 cent, op $69,26 per vat. Brent sloot op $72,53 per vat, een daling van 0,97%, oftewel 71 cent op de dag.
De goudprijs steeg doordat handelaren zochten naar de veilige haven van het edelmetaal bij onzekerheid over de tarieven. Spotgoud steeg 0,51% tot $3.291,55 per troy ounce.
